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엔비디아 "전세계에서 가장 중요한 주식" 실적 발표에 시장 촉각
[토마토티브이 2024-08-28]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 3대 지수 보합권 상승 마감
- 엔비디아 실적 발표 D-1 시장 방향성 상실
- 8월 컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수 101.9 → 103.3
- 영국정부 재정 부족으로 증세 방안 발표 → 파운드화·국채금리 강세
- 일라이릴리, 비만치료제 비보험 가격 절반으로 인하 → 웰그린 부츠(-8.96%), 힘스앤허스 헬스(-7.54%)
- 코스피 : 전기가스, 기계, 정유 강세
- 코스닥 : 헬스케어 및 딥페이크 관련주 강세
키워드1. 엔비디아 "전세계에서 가장 중요한 주식" 실적 발표에 시장 촉각
- 28일 엔비디아 실적 발표 예정
- 2Q 매출액 $287억(+112%) 일각 $300억
- 3Q 매출액 가이던스 $317억(+75%)
- 블랙웰 지연 불구 시장 지배력 및 AI 성장 지속 여부 초점
- EMJ캐필 "엔비다는 현재 세상에서 가장 중요한 주식"
- 트루이스트 "실적발표 앞두고 업황은 계속해서 강세 보일 것"
- 골드만삭스 "옵션 시장 포지션...엔비디아 실적 발표, 주가 상승 견인 기대"
- 니드햄 "마이크론 D램·낸드 인도량 3Q YoY 변동 없을 것"
- 관심주 : 이수페타시스, 5공장 증설 발표...추가 고객사 확보 및 실적 성장 장기화
키워드2. 전기차 화재에 나락가나 했는데…2차전지 다시 활활, 왜?
- 투자심리 및 지표 하락 불구 상승
- 포드 전기차 속도조절 → 전기차 캐즘 현상 지속
- 청라 전기차 화재로 전기차 포비아
- 7월 양극재 수출액과 수출량 $4.1억(MoM-28.3%), 1.4만톤(-29%)
- 3Q 수익성 개선 구간 → 양극재 출하량 급감 → 고정비 부담에 양극재 업체 수익성 개선 시점 재차 지연 → 중장기 실적 전망 추가 하향 조정 가능성
- 주가는 상대적 견조
- 해리스 지지율 상승에 트럼프 리스크 일부 완화
- 3Q 실적 바닥 기대감도 일부 반영
- 수급 빈집 니즈 발생
- 중국 전기차 관세 폭탄 서방 공조 강화
- 대표 종목 중심 바닥 트레이딩 관점 접근
- 관심주 : SK이노베이션, 하반기 합병 이슈와 함께 턴어라운드 기대
키워드3. 관심주
디케이티, 본업 SMT사업 → IT, 전장, ESS 다각화
- 모회사 비에이치 FPCB 조달 MLCC 및 IC칩 부착 → FPCA 제조
- 매출비중 스마트폰 84%
- 2Q24 매출액 1,077억(+40%), 영업이익 76억(+93%) 사상 최대 실적 기록
- 온디바이스 AI 스마트폰 출시 효과 ASP 상승(+23%)
- 스마트폰 보호회로 PCM 가격 단가 인상(+21%)
- 북미 IT OLED 밸류체인 진입
- 북미 세트고객사향 매출 25년 본격화
- 26년 출시 예정인 OLED 노트북 매출 성장 가속화
- 베트남 사업장 250억 규모 공장증설 진행
- 전방부문 차량 내 무선충전기 제조
- 비에이치(59%)·디케이티(41%), LG전자 무선충전 사업부 인수 설립
- 향후 10년간 수주잔고 3조 확보...연간 차량 대수 600만대분
- GM, 포드, 혼다에 공급 → 디케이티 위탁 생산 확대
- 4Q23 30억 → 1Q24 110억 → 2Q24 125억
- ESS향 BMS 모듈 사업 본격화
- 고객사의 퀄테스트 통과에 올해 하반기부터 매출 본격화
- 2H24 30억 → 25년 200억 → 26년 500억 확대 전망
