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엔비디아 하락의 의미! 2차전지 바닥 기대감 지속! 제약·바이오 시장의 가장 큰 대안?
[토마토티브이 2024-08-29]
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쓰리포인트
진행: 박상정
김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 2차전지 배터리 관리
- 2차전지, LG에너지솔루션&양극재&열폭주
- LG에너지솔루션, BMS 특허 세계 1위...배터리 안전 관리 능력 주목도 UP
- 열폭주, 지속 강조 이유: 캐즘구간 지나기 위해 필수적으로 해결되어야 할 '안전'
- 상업용 배터리 수요 지속 증대? 하반기 실적 확인
▷ 2차전지 바닥 기대감 지속, 지금은 '안전'에 포커스
▶투포인트: 반도체, 엔비디아 하락의 의미
- 엔비디아 실적 기대치 상회에도 급락, 상반기와 반대 움직임
- 다음 분기 실적 기대치는? 반도체 보수적 관점
- 3분기 실적 중요, 레거시 실적 반응 주목
▷엔비디아, 높아진 기대감 대비 아쉬웠던 실적
▶쓰리포인트: 제약·바이오, 시장의 가장 큰 대안?
- 렉라자 FDA 승인, 에이비엘바이오 등 추가 상승 이끄는 중
- 금리인하 수혜, 반도체·2차전지 제외 주도주 역할 기대감
- 제2의 유한양행, 에이비엘바이오
▷큰 돈은 제약·바이오, 하반기 수급 주체 기대감
쓰리포인트
진행: 박상정
김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 2차전지 배터리 관리
- 2차전지, LG에너지솔루션&양극재&열폭주
- LG에너지솔루션, BMS 특허 세계 1위...배터리 안전 관리 능력 주목도 UP
- 열폭주, 지속 강조 이유: 캐즘구간 지나기 위해 필수적으로 해결되어야 할 '안전'
- 상업용 배터리 수요 지속 증대? 하반기 실적 확인
▷ 2차전지 바닥 기대감 지속, 지금은 '안전'에 포커스
▶투포인트: 반도체, 엔비디아 하락의 의미
- 엔비디아 실적 기대치 상회에도 급락, 상반기와 반대 움직임
- 다음 분기 실적 기대치는? 반도체 보수적 관점
- 3분기 실적 중요, 레거시 실적 반응 주목
▷엔비디아, 높아진 기대감 대비 아쉬웠던 실적
▶쓰리포인트: 제약·바이오, 시장의 가장 큰 대안?
- 렉라자 FDA 승인, 에이비엘바이오 등 추가 상승 이끄는 중
- 금리인하 수혜, 반도체·2차전지 제외 주도주 역할 기대감
- 제2의 유한양행, 에이비엘바이오
▷큰 돈은 제약·바이오, 하반기 수급 주체 기대감
