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미국 8월 제조업 PMI 47.2 여전히 공장활동 부진
[토마토티브이 2024-09-04]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 3대 지수 급락
- 독일 폭스바겐 공장 폐쇄 & 중국 제조업 지표 부진
- 8월 제조업 PMI 시장 기대치 하회
-> 지난달 ISM의 PMI가 경기침체 우려 증폭 -> 투매 폭풍 촉발 -> 시장 투자짐리 급격히 위축
-> Fed 초점 실업률 개선으로 초점을 옮긴 가운데 금주 발표될 고용지표 초미의 관심사
- 워렌버핏 28~30일 3거래일 동안 뱅크오브아메리카 주식 추가 매각
- 팩트셋 리서치 최근 10년간 S&P500의 월별 수익률 비교해본 결과 9월은 평균 2.3% 손실 기록
-> 2022년 9월 9.3% 하락하는 등 최근 4년간 9월 실적 모두 마이너스 기록
-> 펀드스트렛 "향후 수주 내로 미국 증시가 7~10% 낙폭을 기록할 수 있다. 하지만 미국 증시가 이렇게 하락한다면, 이를 매수 기회로 활용할 수 있을 것"
- 필라델피아반도체지수 -7.75% 엔비디아(-9.53%)
- 코스피, 밸류업 관련 지주사 및 금융주 강세
- 코스닥, 알테오젠 소폭 상승 및 일부 화장품주 강세
키워드1. 미국 8월 제조업 PMI 47.2 여전히 공장활동 부진
- 미국 제조업 PMI 7월 46.8 -> 8월 47.2
-> 컨센서스 47.5 하회 5개월 연속 50 하회 수축
-> 22개월 동안 21개월 기준선 하회
-> 한국과 수출 상관관계가 높은 신규주문 44.6 (-2.8p)
-> ISM "미국 제조업 활동 여전히 수축. 수요 약화, 생산 감소, 원자재 비용 부담 확대. 고금리 환경과 대선 불확실성도 기업들이 재고 확충을 위한 주문을 꺼리는 이유"
-> Bleakley financial "제조업 산업의 침체가 계속되고 있으며, 근시일 내 회복 될 것으로 보이지 않는다. 그리고 이러한 경제지표 악재는 증시 악재로도 나타나고 있다."
* 관심주 : 현대로템, 폴란드 방산전시회 k2전차 본계약 기대
키워드2. 거래소, 이달 코리아 밸류업 지수 공개 공시 이행 우대 논의
- 2일 한국거래소 제 7차 기업 밸류업 자문단 회의를 열고 이달 발표할 코리아 밸류업 지수 대한 논의
-> 자문단 밸류업 공시에 대한 적극적인 참여를 독려하기 위한 공시 이행 기업 및 밸류업 표창기업에 대한 지수 편입 우대 논의
-> 9월 중 코리아 밸류업 지수 발표 및 연내 etf 출시 및 밸류업 지수 선물 상장도 차질 업이 추진할 계획
-> 현대차, 포스코, LG등 대기업 계열사 예고 공시가 증가하고 있으며, 대부분은 올해 4Q 내 기업가치 제고방안을 발표할 예정
-> 현재 기업가치 제고 계획을 공시한 기업 9새 중 4개, 예고기업 18개 중 10개가 금융업종
-> 8월 이후 공시된 밸류업 관련 공시 19개 중 11개가 비금융업으로 빠르게 증가
* 관심주 : 삼성물산, 건설부문 캐시카우를 통한 주주환원 강화 기대
키워드3. 관심주
*코리아에프티
- 현대차 인베스터데이 하이브리드 차량 확대
-> 현재 준중형 및 중형 차급 중심으로 적용되었었던 하이브리드 시스템 -> 소형, 대형, 럭셔리 까지 확대
-> 기존 7개 차종 ->14개 차종 확대 제공
-> 고가 브랜드 제네시스 전 차종 하이브리드 제공
-> 전기차 전용 공장 설계 했던 미국 조지자이주 신공장에서 전기차 & 하이브리드 혼류 생산 계획
- HEV 시장 성장 -> 호실적으로 증명
-> HEV의 성장률 미국 +37.5%, 한국 +21.3%, 유럽 +24.5%
-> 2Q24 매출액 1,906억(+30.5%), 영업이익 128억(+156%) 역대최고 수준
-> 내연기간 대비 단가가 1.5~2배 높은 하이브리드 판매 호조 긍정적
-> 국내 보다 단가가 더 높은 미국 권역 싼테페 하이브리드 물량 +65% 믹스 개선 가속화
- 비 현대차 그룹 향 수주 증가
-> 현대차 그룹 외 GM 9BQX 4월부터 납품
-> 9월부터 출시 예정 르노 그랑 콜레오스 납품
