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삼성전자, 엔비디아 향 HBM 납품 소식
[토마토티브이 2024-09-06]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(휴먼자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 PMI, ADP비농지표, 비농업 고용지표, 실업률 등 연 이은 경제 지표 발표에 지수가 민감하게 반응 중
- 9/18 FOMC에서 금리 정책 방향성이 결정될 수 있을 것이고, AI이슈는 10월말 예정된 메가테크의 실적발표가 우려해소의 트리거가 될 수 있을 것으로 판단
- 엔캐리 트레이드에 대한 우려는 여전히 존재하는 상황이며, 단기로는 미국 고용지표가에 따라 반응: 컨센서스 하회 시 (달러 약세), 엔화 강세는 이어질 것
- 한국시장은 위 우려와 함께, 금투세 시행이라는 국내만의 이슈와 추석 연휴를 앞 둔 상황으로 모멘텀이 부재 (근본적인 증시 유동성 고갈)
키워드1. 삼성전자, 엔비디아 향 HBM 납품 소식
- 삼성전자의 재평가(re-rating)이 국내 증시의 "레벨 업"을 좌우
- 다만, 발표 시점이 애매해진 상황: 국내 반도체 수출 증가율 & 엔비디아 earning 둔화
- 모건스탠리 "의견(View)" 변경 등 글로벌 매크로 불확실성이 가중
- 관심주: 주성엔지니어링, 디램 캐패시터 high-K 증착용 ALD 장비의 경쟁력을 바탕으로 글로벌 신규 고객사 확보
키워드2. 해외로 뻗어 나가는 미용의료기기
- 5일 파마리서치는 폴리쉬컴퍼니(Polish Company Limited)를 대상으로 2000억원 규모 제3자 배정 유상증자를 진행한다고 공시
- 파마리서치, “글로벌 진출을 위한 파트너쉽 확보 및 신성장동력 발굴을 위해 투자자의 의향 및 실현 능력, 시기 등을 고려하여 최종 선정
- 원텍, 주파(RF) 피부미용 의료기기 ‘올리지오X’가 브라질 식품의약품감시국(ANVISA) 인증을 획득
- 관심주: 파마리서치, 올해 3분기에 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 30.9%, 17.7% 늘어난 901억원 324억원을 기록할 것
키워드3. 관심주
- 퓨쳐켐, 임상 2상 중인 전립선 암 치료제 FC705와 임상 3상 중인 전립선암 진단제 FC303은 연내 대상 환자 투여를 끝내고 내년 1분기내에 최종 마무리할 계획
