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하이트진로, 주류 가격 인상, 마케팅비 절감 등 이익 개선 흐름
[토마토티브이 2024-09-09]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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하이트진로 / IBK투자증권 / 2분기와 유사한 실적 흐름
= 주류 가격 인상, 마케팅비 절감 등 이익 개선 흐름
- 3분기 추정 영업이익 704억원(+62.0% yoy)...컨센서스 대비 상회
- 중장기 소주 수출 성장 잠재력...베트남 공장 가동, 판로 확대 전망
삼성전자 / KB증권 / 뚜렷한 D램 수요 양극화
= 메모리 출하량 및 가격 상승이 당초 기대치 하회 전망
- 3분기 추정 영업이익 9.7조(-7.3% QoQ, +298% YoY), 컨센서스 하회 예상
- P/B 1배 근접, 주가의 하락 위험은 제한적
한솔케미칼 / iM증권 / 이차전지 소재 성장성 재확보 여부가 중요
- 반도체 제외한 다른 부문 실적 회복세 다소 더딘 흐름
- 자회사 테이팩스의 실적 부진...국내 배터리 셀 업체 가동률 하락, 재고 조정
= 대선 후 북미 전기차 시장 수요 변화 리스크
비에이치 / 신한투자증권 / 회복의 출사표
= 2024년 회복, 2025년 성장 가속화로 레벨업
- IT디바이스 수요 회복, 사업 포트폴리오 확대에 중장기 성장 모멘텀
- 계절적 실적 안정화 주목, 2024년 영업이익 +63% 고성장 전망
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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하이트진로 / IBK투자증권 / 2분기와 유사한 실적 흐름
= 주류 가격 인상, 마케팅비 절감 등 이익 개선 흐름
- 3분기 추정 영업이익 704억원(+62.0% yoy)...컨센서스 대비 상회
- 중장기 소주 수출 성장 잠재력...베트남 공장 가동, 판로 확대 전망
삼성전자 / KB증권 / 뚜렷한 D램 수요 양극화
= 메모리 출하량 및 가격 상승이 당초 기대치 하회 전망
- 3분기 추정 영업이익 9.7조(-7.3% QoQ, +298% YoY), 컨센서스 하회 예상
- P/B 1배 근접, 주가의 하락 위험은 제한적
한솔케미칼 / iM증권 / 이차전지 소재 성장성 재확보 여부가 중요
- 반도체 제외한 다른 부문 실적 회복세 다소 더딘 흐름
- 자회사 테이팩스의 실적 부진...국내 배터리 셀 업체 가동률 하락, 재고 조정
= 대선 후 북미 전기차 시장 수요 변화 리스크
비에이치 / 신한투자증권 / 회복의 출사표
= 2024년 회복, 2025년 성장 가속화로 레벨업
- IT디바이스 수요 회복, 사업 포트폴리오 확대에 중장기 성장 모멘텀
- 계절적 실적 안정화 주목, 2024년 영업이익 +63% 고성장 전망
