VOD 보기
1억 명이 지켜본다. 해리스, 트럼프 오늘 TV토론
[토마토티브이 2024-09-11]
=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
=============================
* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 3대 지수 혼조세 마감
- FOMC회의를 앞두고 연준인사 블랙아웃
→ Societe generale "고용지표 둔화에도 경기침체 가능성은 낮다는 판단 하에 50bp 금리 인하를 예상하는 투자자들이 줄어들고 있다."
- 도이치뱅크 "미국 증시는 특별히 회복으로 연결욀 촉매제가 등장하지 않고 있다. 하지만 경기침체 우려는 과도한 것으로 보이며, 경기침체 전망을 반영한 매도세는 곧 반등으로 연결되고 있다."
- UBS "뉴욕증시 향후 몇 개월 안에 10~15% 정도의 조정을 받을 수 있는 취약한 상태. 8월 하락세에서 반등했지만 양질의 반등이 아니었다."
- 뱅크오브아메리카 "최근 ETF 자금 유출입을 살펴보면, IT ETF에서는 대규모 자금유출이, 유틸리티 ETF로는 뚜렷한 자금유입 관측"
- AAPL(-0.36%) EU와의 세금 체납 소송에서 패소 $144억 과징금 부과/애플 신제품 출시 엇갈리는 평가.
- TSLA(+4.58%) EU 중국산 전기차 관세 추가 하향 조정 가능(테슬라 9% → 7.5%)
- ORCL(+11.44%) 호실적 발표 및 AWS와 제휴
- 코스피, 전기전자 강한 매도세, 삼성전자 신저가
- 코스닥, 일부 바이오 및 드론 & 마리화나 등 테마성 종목 상승
키워드1. 1억 명이 지켜본다. 해리스, 트럼프 오늘 TV토론
- 9월 토론회가 가지는 시사점
→ 후보 변경 후 처음으로 진행되는 토론
→ 양 후보 지지율 격차가 크지 않고, 경합주 정책들이 모호하게 발표
→ 9월부터 미국 내 사전 투표 순차적 진행
→ 최근 3번 미국 대선에서 사전 투표 비중 상향 조정
- 주목해야할 정책
→ 친환경/에너지, 세금 정책
→ 경합주가 밀집된 러스트벨트 대상으로 한 제조업/에너지 관련 정책 주목
→ 트럼프 : 친환경 → 화석 에너지원 개발 확대 / 해리스: 친환경 에너지 지지 & 전기차 의무화 지지 철회
→ 경합주에서 제조업 관련 정책이 구체화되며 주목될 인프라/산업재 기업 중심 선호
→ 세제 관련 해리스: 28% 인상 / 트럼프 21% → 15%
- 양당 수혜 업체 및 대응전략
→ 해리스 : 친환경에너지, 헬스케어 서비스, 전통 인프라, 전력 인프라, 주택 / 트럼프 : 대형 성장주, 보안, 방산, 전통에너지, 제약/바이오 등
→ 10월 중순부터 어느 대통령이 당선되더라도 정책 수혜가 기대되는 기업 주목
→ 전력 인프라, 방산
* 관심주 : LIG넥스원, 해외 및 국내 수주를 통한 안정적인 성장 기대
키워드2. K-제약·바이오, 유럽서 가치 증명한다…ESMO서 연구성과 발표
- 9.13~17 스페인 바르셀로나서 ESMO2024 개최
→ ESMO 세계 3대 암학회 중 하나
→ 한미약품, 에스티팜, 유한양행, HLB, 루닛 등 다수의 제약 바이오업체 참가
→ 한미약품 표적항암 혁신신약 관련 임상 배경과 디자인 및 비임상 결과 발표
→ HLB 미국 FDA승인을 노리는 리보세라닙 관련 연구 다수 공개
→ 에스티팜 세계 최초 경구용 대장암 치료제 임상 1상 최종 결과
- 제약 바이오 섹터 9월 들어오면서 상승과 하락 반복
→ 7~8월 시장을 견인해온 만큼 상승폭 확대에 따른 차익실현에 대한 니즈 확대
→ 제한된 국내 시장 수급 속 타 섹터 상승 시 조정
→ 9월 섹터 내 많은 이벤트에도 불구 기대감 반영 및 상승폭 둔화
- 제약 & 바이오 섹터 지속 관심 필요
→ 섹터 내 대장 종목인 삼성바이오로직스 및 알테오젠, 유한양행 등 추세 유지 중
→ 섹터 내 새롭게 부각을 받는 종목들 생성(한미약품, 한올바이오파마)
* 관심주 : 한미약품, 다양한 파이프라인 & 견고한 실적
키워드3. 관심주
*에이피알
- 아쉬웠던 상반기
→ 올해 2월 상장 이후 오버행 이슈
→ 2Q24 매출액 1,555억(+21.8%) 영업이익 280억(+13%) → 높은 밸류에이션을 설명하기에 아쉬운 실적 성장
→ 북미 4Q23 피크 기록한 이후 상반기 부진, 일본향 매출 QOQ 둔화
- 하반기 수출 확대 기대
→ 8월 가정용 뷰티 디바이스 수출금액 MOM +131% 역대 최대 월 수출금액 달성
→ 전략 수출 국가인 미국 수출금액 $1,263만 역대 최대치
→ 7월 아마존프라임데이 동사 매출 60억(디바이스 판매 1만대 포함)
→ 9월 가정용 뷰티 디바이스 "부스터프로" 아마존 안티에이징 디바이스 카테고리 1위
→ 2024년 예상 미국 매출 1,154억(+71%)
→ B2B판매를 통한 기타 국가 매출 23년 18억 → 24년 405억 예상 → 25년 504억 예상
- 신제품 출시
→ 하이푸 신제품 "하이포커스 샷" 사전예약
→ 소비자가격 28만원 기존 피어 제품들 대비 30~70% 낮은 가격, 소모품 카트리지 구매 필요 없음.
→ 1개월간 판매성과 내수 및 B2B 매출 상향 조정 변수
