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SK하이닉스, 레거시 수요 약세 불구 HBM 실적 견조 예상
[토마토티브이 2024-09-24]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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SK하이닉스 / DS투자증권 / HBM은 타격 없음
매수 / 290,000원 =
= 레거시 수요 약세 불구 HBM 실적 견조 예상
- 3Q24 영업이익 6.5조원 전망...시장 컨센서스 소폭 하회
- HBM 공급과잉 신호 미발견, 범용 D램 저수요 장기화 가능성 낮음
LG디스플레이 / 키움증권 / OLED 중심의 사업 구조 전환 순항 중
매수 / 16,000원 =
- 3Q24 영업이익 -530억원...예상치 부합 전망
- LCD TV 팹 매각 임박, 사업 구조 전환에 재평가 기대
= 아이폰16 POLED 출하량 증가 등 실적 개선 전망
농심 / 대신증권 / 기대보다 부진할 3분기
매수 / 530,000원 ▼
= 더딘 미국/중국 법인 매출 회복...실적 부진 예상
- 3Q24 매출액 8,841억원, 영업이익 540억원 전망
- 캐파 증설, 해외 법인 설립 검토 등 중장기 성장 방향성 긍정적
LS ELECTRIC / 대신증권 / 안정적인 배전에서 송전과 미국으로 성장회사로 변화
매수 / 210,000원 (신규)
= 미국 법인의 매출 및 수익성 개선
- 4Q25 변압기 설비능력 2배 증설 등 '26년 전력사업 실적 고성장
- 영업이익 3Q24 874억원(+25%), '24년 3,663억원(+13%) 전망
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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SK하이닉스 / DS투자증권 / HBM은 타격 없음
매수 / 290,000원 =
= 레거시 수요 약세 불구 HBM 실적 견조 예상
- 3Q24 영업이익 6.5조원 전망...시장 컨센서스 소폭 하회
- HBM 공급과잉 신호 미발견, 범용 D램 저수요 장기화 가능성 낮음
LG디스플레이 / 키움증권 / OLED 중심의 사업 구조 전환 순항 중
매수 / 16,000원 =
- 3Q24 영업이익 -530억원...예상치 부합 전망
- LCD TV 팹 매각 임박, 사업 구조 전환에 재평가 기대
= 아이폰16 POLED 출하량 증가 등 실적 개선 전망
농심 / 대신증권 / 기대보다 부진할 3분기
매수 / 530,000원 ▼
= 더딘 미국/중국 법인 매출 회복...실적 부진 예상
- 3Q24 매출액 8,841억원, 영업이익 540억원 전망
- 캐파 증설, 해외 법인 설립 검토 등 중장기 성장 방향성 긍정적
LS ELECTRIC / 대신증권 / 안정적인 배전에서 송전과 미국으로 성장회사로 변화
매수 / 210,000원 (신규)
= 미국 법인의 매출 및 수익성 개선
- 4Q25 변압기 설비능력 2배 증설 등 '26년 전력사업 실적 고성장
- 영업이익 3Q24 874억원(+25%), '24년 3,663억원(+13%) 전망
