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현대오토에버, 모멘텀은 여전히 매력적
[토마토티브이 2024-09-26]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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현대오토에버 / 대신증권 / 모멘텀은 여전히 매력적
매수 / 230,000원 =
= 전 사업부의 견조한 성장세 지속
- 3Q24 OP 578억원(OPM 6.4%), 전년대비 +28% 증가
- 현대차그룹 SDV 전략 방향성 및 주주환원 매력 여전
삼성전기 / 키움증권 / 과도한 저평가, 전 사업부 성장 모멘텀 주목
매수 / 210,000원 =
- 3Q24 영업이익 2,292억원, 예상치 소폭 하회 전망
= AI 서버용 MLCC 수요 강세 지속, 타이트한 수급
- 4Q24부터 AI 가속기용 FC-BGA 신규 공급 효과 본격화
심텍 / NH투자증권 / 전방산업 수요 둔화 지속
매수 / 25,000원 ▼
= 하반기 및 2025년 실적 기대치 하회 전망
- 예상보다 더딘 IT 수요 및 반도체 출하량 회복
- 2025년 하반기 이후 본격적 업황 회복 전망
LG이노텍 / 신한투자증권 / AI 효과를 기대하며
매수 / 320,000원 ▼
- 단기 서프라이즈 출하량 개선은 어려움
- 3분기 영업이익 추정치 하향, 연간 실적 성장 전망 유지
= 단기 스마트폰 수요, 환율에 실적 변동성 확대
