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이란, 이스라엘에 미사일 180발 발사 "보복 작전"
[토마토티브이 2024-10-02]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 3대 지수 하락 마감
- JOLTS 구인공고 771.1만 → 804만건
→ 건설(12.8만), 정부(10.3만)
- 미국 ISM 9월 제조업 PMI 47.2(컨센 47.6)
→ ISM "제조업 업황이 6개월 연속 위축 국면을 이어갔다. 23개월 중 22개월 위축 상태"
- 4.5만명 가입된 동, 남부 지역 항만 노조 단체교섭 결렬에 반발, 47년 만에 파업을 결의 하고 파업 돌입
→ 오스틴 굴스비(시카고) "항만 노조 사태가 최악의 경우 연준의 금리 인하 행보에까지 악영향을 줄 수 있다. 경제가 정상화 → 금리도 정상화"
→ 석탄, 철, 밀 같은 주요 상품의 운송이 축소되며 관련 산업에 부정적인 영향이 가능한 만큼 장기화 여부 주목
- 블랙록 "시장 참가자 연착륙 및 금리 인하 전망에 대해 지나치게 낙관적"
- NVDA(-3.66%) Investor"s business dailys "중국 당국이 자국 기업들에게 엔비디아의 H20 칩을 구매하지 않도록 지시했다는 보도 악영향. 중국 당국은 자국 반도체 산업을 육성시키기 위해 이러한 조치를 추진한 것으로 보임"
- 나이키(+0.83%) 매출액 115.9억(-10%/컨센 $116.4억), EPS $ 0.70(컨센 $0.52) 시간외 -7~8% 급락
- 코스피, 삼성전자 및 대형주 외국인 매도세 하락 마감
- 코스닥, 제약 및 일부 테마성 종목 제외 하락 마감
키워드1. 이란, 이스라엘에 미사일 180발 발사 "보복 작전"
- 1일 이스라엘 군 새벽 북부 국경을 넘어 레바논 남부에서 헤즈볼라 상대로 제한적, 국지적 지상 작전 시작
→ 이스라엘 사실상 레바논에서 2006년 이후 18년 만에 지상전 개시
→ WP "아직까지 지상 작전이 제한된 지역에서 소규모 진행되는 것으로 보이지만, 더 큰 규모로 확대할 가능성 있다."
→ 미국 지상전 반대한다는 기존 입장 재확인 하면서도 이에 대비해 중동에 미군 전투기 등 병력 추가 파병
- 1일 이란이 이스라엘 겨냥해 탄도 미사일 180발 대규모 발사
→ 이란 혁명수비대 "점령지 중심부에 있는 중요한 군사 안보 목표물을 표적으로 탄도미사일 발사. 시온주의자 정권이 이란 작전에 반응 시 더 압ㅂ도적인 공격에 직면"
→ 이스라엘 전역에 공급경보 사이렌을 울리고 방공호 대피령
→ 로이터 "이스라엘 상공은 물론 이웃한 요르단 상공에서 이란의 미사일이 날아가거나 요격되는 것이 목격되고 있음"
→ 바이든 "이란의 이스라엘 향한 미사일 공격과 관련, 미군에 이스라엘 방어를 지원하고 이스라엘을 겨냥한 미사일을 격추하라"
- WTI $69.83(+2.44%) 장중 한때 +5%
→ 클레이 시겔 "이스라엘은 이란을 직접 타격하기 위한 군사적 공세를 확대하길 주저하지 않을 것. 이란의 석유시설들이 표적이 될 가능성이 크다."
→ 이스라엘이 석유 생산시설과 수출시설 공격할 경우 하루 100만 배럴 이상의 생산 차질 전망
→ RBC캐피탈마켓츠 "중동 전쟁을 두고 많은 안일함이 있었다. 트레이더들이 중동 지역의 긴장 고조로 석유 공급이 중단될 위협을 대체로 무시했다."
→ 엑슨모빌(+2.34%), 셰브론(+1.67%), 옥시덴털 페트롤리움(+3.34%), 할리버튼(+3.01%)
* 관심주 : 흥구석유, 시장 하락과 맞물려 변동성을 이용한 트레이딩 관점 접근
키워드2. 9월 수출 7.5% 증가...12개월 연속 증가
- 9월 수출액 $587.7억(+7.5%)/ 9월 수입액 $521.2억(+2.2%)
→ 9월 무역수지 $66.6억 흑자 기록(16개월 연속 흑자)
→ 작년 10월 수출 증가율 플러스 전환한 뒤 12개월 연속 YOY 수출 증가하는 흐름
→ 한국 최대 수출품인 반도체 수출 11개월 연속 증가
→ 9월 반도체 수출액 $136억(+37.1%), 올해 최대 일평균 수출금액 달성. 단 수출 단가 MOM -17%
→ 핸들러 MOM +87%, SSD 수출단가 8월 역대 최대치, 9월 MOM -7% 여전히 높은 수준, 반도체웨이퍼용증착장비 수출금액 MOM +72%, 수출단가 MOM +300%
→ 보톨리눔 톡신 $34,520,879(8월 29,640,910(MOM +16.5%))
→ 필러(화장품류 기타) $227,230,676(8월 $185,395,307(+22.6%))
→ 가정용 미용기기 $31,458,469(8월 $20,083,543(+57%))
→ 메이크업용 제품류 $72,648,937(8월 $62,341,114(+16.5%))
→ 초고압 변압기 $102,488,098(8월 $54,659,351(+87.5%))
→ 올리고뉴클레오타이드 $13,506,839(8월 $9,859,196(+37%))
* 관심주 : HD현대일렉트릭, 업황 호조 수혜 온전히 받을 수 있는 사업 구조.
*HD현대일렉트릭
- 업황 호조 수혜 온전히 받을 수 있는 구조
→ 전력기기 사업 매출 80%
→ 18년 국내 및 생산 법인에 1,300억 투자 2년에 걸쳐 생산 능력을 확충
- 상고하저의 실적으로 쉬어가는 구간
→ 2Q24 실적 서프라이즈 기록이후 3Q24 비수기 등의 영향으로 쉬어가는 흐름
→ 미국 3사 중 수주잔고 및 매출에서 미국 비중 가장 높은 상태 → 수출 지표 상승 시 수혜 강도 높을 것
→ 하반기 기존 국내(울산) 및 미국(알라바마) 생산법인의 CAPA 추가 증설 완공 예정
키워드3. 관심주
*HL만도
- 통화 정책 선회에 따른 자동차 소비 증가 기대
→ 미국 할부금융 금리 6월 PEAK를 내려가기 시작(6월 평균 7.94% → 8월 7.76%)
→ 리스 및 할부 금융 관련 부담 완화에 따른 자동차 소비 확대 기대
→ 현대그룹향 외에도 테슬라, GM, 포드, 폭스바겐 다양한 지역의 고객사 확보
- 중국 경기 부양정책 기대
→ 3Q24 매출/손익의 핵심 중국 사업(매출 5,380억 전망)
→ 글로벌 EV업체 니오 등 주력 EV고객사 7~8월 중국 EV 판매성장률 급증(이구환신) → 중국 로컬 OEM 수주 확대
→ 미국 시장에서 중국 EV업체들 경기 부양책 발표이후 급등하는 흐름 → 경기부양정책에 따른 소비 진작 효과에 대한 기대감 반영
- 고마진 부품을 통한 영업이익률 개선 중
→ 10년 현재차그룹 중국 실적 역성장 사이클에서 신규 고객 확보를 위한 노력 → 외형성장 달성 & 수익성 악화
→ SDV 배발하는 고객사 등장 → 수주에서 양산까지 짧은 기간 → 범용성 및 레퍼런스가 중요 → 다양한 고객군 확보된 상황 선별적인 수주 가능 → 전장 제품군 6%, 기계식제품군 4% 상회
- 인도시장에서 경쟁력 확보
→ 현대차와 인도 동반 진출 3개의 공장 가동
→ 인도 로컬 고객사들의 신규 수주 확대에 따른 기존 공장 유휴부지에 4공장 건설 검토 중
→ 현대차 그룹이 인도 법인 IPO 이후 현대차 인도 현지 생산 능력 확대를 위한 증설 예상
→ 기아 및 테슬라 인도 신공장 증설 확정되면 인도법인의 추각적인 성장 기대 가능
