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이란 vs 이스라엘
[토마토티브이 2024-10-02]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 정태근 이사(E스토리) / 송범선 실장(썬투자)
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▶ 체크인 ① 이란 vs 이스라엘
- 이란, 이스라엘에 미사일 발사...간밤 글로벌 증시 먹구름
- 국군의 날, 국내증시 휴장 동안 해외 변동 포인트
- 이틀간 종합: 미국 하락, 아시아 소폭 상승
▷전략 포인트
- 9월 30일 미국 증시 상승 소폭 마감
- 10월 1일 미국 증시 하락 마감
- 마지막 거래일의 하락 마감에 오늘 우리 증시 하락할 가능성 큼
- 이란, 이스라엘에 미사일 180발 발사…"보복 작전"
-10월 1일 아시아증시 대체로 상승 마감
- 9월 30일 4.8% 급락했던 일본 증시, 10월 1일 1.93% 상승 마감
- 일본 반발 매수세 유입
- 금융소득세 강화 등의 공약 내건 이시바 시게루 일본 총리 취임에 따른 세금 확대 우려에 4.8% 넘게 빠졌던 낙폭 일부 만회
- 파월 연준 의장 "미국 경제 견고" 발언도 영향
- 10월 1일 베트남, 대만, 말레이시아 등 소폭 상승 마감
- 중국 증시 국경절 연휴로 휴장
- 국내총생산(GDP) 상위 20개국과 홍콩, 대만 등 23개국의 올해 1~3분기 증시 수익률을 비교한 결과, 코스닥이 -13.08% 수익률 꼴찌
- 징검다리 연휴 끝, 중동발 악재로 추가 하락할 가능성 높아
▶ 체크인 ② 화장품, 중국 국경절 이후 다시 북미
- 중국 국경절 약 12만명 방한 전망(2019년 대비 85%)
- 글로벌 화장품 매출 비중 감안 시 중국 효과 일시적
- 블랙프라이데이 등 연말 소비 시즌, 수출데이터 호조 기대
▷탑픽: 토니모리(214420)
- 얼타 뷰티 등 미국 내 4,000개 이상 오프라인 점포 입점
- 미국 내 오프라인 기반 수출 비중 60%까지 확대 기대
- 2024년 예상 영업익 200억(전년대비 +107.4%)
▶ 체크인 ③ 이벤트
- 중국·미국 이벤트, 화장품·유통 소비재 업황 호조 예상
- 해외 주요 이벤트 체크
- 1~7일, 중국 국경절
- 8~9일, 아마존프라임데이
- 11월 11일, 중국 광군절
- 11월 29일, 미국 블랙프라이데이
▷전략 포인트
- 한국 화장품 수출 증가
- 6월 7억 8,000만 달러→9월 9억 2,600만 달러로 증가
▷탑픽: LG생활건강(051900)
- 중국, 경기 부진에 지급준비율 0.5%p 인하, 190조원 유동성 강화 수혜주
- 화장품 대장주
- '더후'의 브랜드 매출 확대, 중국 성장 지속
- 중국 의존도 낮추기 위해 북미·일본 등 영업 강화
- 오휘, 더 페이스샵 매출 더 오를 전망
- 코카콜라, 환타 등 음료 사업도 호조세
▶ 체크인 ④ 삼성전자, D램 경쟁력도 불안하다!
- SK하이닉스, 세계 최초 10nm급 1c DDR5 D램 개발 성공
- 1c D램 수율, SK하이닉스 60% 추정불구 삼성전자 10% 미만
- HBM4부터 1c D램 사용, 수율 향상 성공해야 격차 축소 가능
- 2025년 D램 내 HBM 매출 비중 30%까지 확대 전망
▷ 전략 포인트
- 9월 D램 고정가 1.7달러(전월비 -17%) PC 수요 부진 등 영향
- HBM 수율 향상을 통한 메모리 실적 향상 필요
- 삼성전자, 최근 수급 감안 시 6만원 이탈 불가피
