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엇갈린 국내외 지표, 향후 방향성은?
[토마토티브이 2024-10-07]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 송범선 실장(썬투자) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 ① 엇갈린 국내외 지표, 향후 방향성은?
- 미국 증시 강세 마감, 나스닥 +1.22%
- 미국 비농업 고용 전월보다 25만 4,000명 증가
- 미국 실업률 둔화
- 국내증시, 9월 거래대금·회전율 '연중 최저'
- 국내 빚투 열기도 사그라들어
▷전략 포인트
- 9월 비농업 고용 전월보다 25만 4,000명 증가
- 9월 실업률 4.1% 기록, 전월보다 둔화
- 거래대금 3월 22조 7,430억원 → 9월 16조원대
- 코스닥, 9월 6조 4,000억원 대로 하락
- 국내 증시, 일평균 회전율 연중 최저 수준...9월 지난 8월과 비교 시 12% 감소
- 코스피·코스닥, 신용거래융자 잔고 지난달 말 기준 17조 4,640억원 전월보다 3,900억원 감소
- 9일, 9월 FOMC 의사록 발표
- 10일, 미국 9월 CPI 발표
- 10일, 테슬라 로보택시 공개
- 기업들의 올 3분기 실적 발표 개막 주목
- 호재와 악재 공존, 지수 혼조세 전망
- 10일 전후, 테슬라 관련 전기차주 움직임 전망
▶ 체크인 ② 삼성전자 잠정실적 발표
- SK하이닉스·삼성전자 매도 리포트와 다를 것인가?
- 가이던스만큼 실적 발표 시 시장 반응은?
- 기술적 접근이 현시점은 우위
- 25년 엔비디아 독과점 파괴
- HBM3E 점유율과 HBM4 진척도 따라 반도체 흐름 변화 전망
- 검사장비 선두주자로 제시
- 넥스틴, 오로스테크놀러지, 파크시스템스, 테크윙, 제우스
▶ 체크인 ③ 반도체 소부장 유망주는?
- 반도체 소부장 기업, 메모리 수요 중요
- HBM, DDR5 등 AI·서버용 메모리 수요 여전히 견조
- D램 장비 비중 높은 기업, 3분기부터 실적 개선 전망
- HBM의 공급 부족 현상, 내년까지 지속 전망
▷전략 포인트
- D램 장비 비중 높은 기업, 3분기부터 실적 개선 전망
- 증권사, HBM의 공급 부족 현상 내년까지 지속 전망
- 소부장 유망주: HPSP, 원익IPS, 리노공업
▷탑픽: HPSP(403870)
- 고압열처리용 반도체 제조장비 업체
- 연간 ROE 34% 높은 수치
▶ 체크인 ④ 다가오는 제약·바이오 이벤트
- 8~10일, 2024 세계 제약·바이오 전시회(CPHI 2024) 이탈리아 밀라노 개최
- 9일~11일, 바이오 재팬 개최
- 금요일 눌림목 후 재반등 삼바, 셀트리온, 한미약품, 한올바이오파마, 바이넥스
- KRX 바이오 상단 돌파 체크
- 통화정책 지엽적인 변화 있겠으나 내년 시장 더욱 유동성 진행 전망
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 송범선 실장(썬투자) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 ① 엇갈린 국내외 지표, 향후 방향성은?
- 미국 증시 강세 마감, 나스닥 +1.22%
- 미국 비농업 고용 전월보다 25만 4,000명 증가
- 미국 실업률 둔화
- 국내증시, 9월 거래대금·회전율 '연중 최저'
- 국내 빚투 열기도 사그라들어
▷전략 포인트
- 9월 비농업 고용 전월보다 25만 4,000명 증가
- 9월 실업률 4.1% 기록, 전월보다 둔화
- 거래대금 3월 22조 7,430억원 → 9월 16조원대
- 코스닥, 9월 6조 4,000억원 대로 하락
- 국내 증시, 일평균 회전율 연중 최저 수준...9월 지난 8월과 비교 시 12% 감소
- 코스피·코스닥, 신용거래융자 잔고 지난달 말 기준 17조 4,640억원 전월보다 3,900억원 감소
- 9일, 9월 FOMC 의사록 발표
- 10일, 미국 9월 CPI 발표
- 10일, 테슬라 로보택시 공개
- 기업들의 올 3분기 실적 발표 개막 주목
- 호재와 악재 공존, 지수 혼조세 전망
- 10일 전후, 테슬라 관련 전기차주 움직임 전망
▶ 체크인 ② 삼성전자 잠정실적 발표
- SK하이닉스·삼성전자 매도 리포트와 다를 것인가?
- 가이던스만큼 실적 발표 시 시장 반응은?
- 기술적 접근이 현시점은 우위
- 25년 엔비디아 독과점 파괴
- HBM3E 점유율과 HBM4 진척도 따라 반도체 흐름 변화 전망
- 검사장비 선두주자로 제시
- 넥스틴, 오로스테크놀러지, 파크시스템스, 테크윙, 제우스
▶ 체크인 ③ 반도체 소부장 유망주는?
- 반도체 소부장 기업, 메모리 수요 중요
- HBM, DDR5 등 AI·서버용 메모리 수요 여전히 견조
- D램 장비 비중 높은 기업, 3분기부터 실적 개선 전망
- HBM의 공급 부족 현상, 내년까지 지속 전망
▷전략 포인트
- D램 장비 비중 높은 기업, 3분기부터 실적 개선 전망
- 증권사, HBM의 공급 부족 현상 내년까지 지속 전망
- 소부장 유망주: HPSP, 원익IPS, 리노공업
▷탑픽: HPSP(403870)
- 고압열처리용 반도체 제조장비 업체
- 연간 ROE 34% 높은 수치
▶ 체크인 ④ 다가오는 제약·바이오 이벤트
- 8~10일, 2024 세계 제약·바이오 전시회(CPHI 2024) 이탈리아 밀라노 개최
- 9일~11일, 바이오 재팬 개최
- 금요일 눌림목 후 재반등 삼바, 셀트리온, 한미약품, 한올바이오파마, 바이넥스
- KRX 바이오 상단 돌파 체크
- 통화정책 지엽적인 변화 있겠으나 내년 시장 더욱 유동성 진행 전망
