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중국 증시, 8일 만에 재개장
[토마토티브이 2024-10-08]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 임순재 대표(루크투자연구소) / 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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▶ 체크인 ① 중국 증시, 8일 만에 재개장
- 중국 증시, 국경절 연휴 끝낸 8일에 재개장
- 중국 정부의 경기 부양책 실시 발표 이후, 오랜 기간 증시 휴장
- 국경절 연휴에도 열린 홍콩 증시의 항셍 지수는 +9.3% 상승세
- 중국 증시의 추가적인 상승 가능성 높아 보임
- 미국의 기준금리 인하로 글로벌 유동성 증가 기대
- 중국 경기부양책까지 나오면서, 글로벌 경제 회복세 기대감 확산
- 중국 증시 장기 박스권 횡보세
- 중국 증시 강세, 국내 투자 외국인에게 부정적 영향
- MSCI 신흥국시장지수에서 가장 큰 비중 차지하는 중국
- 중국 증시가 상승 시, 이머징 시장 투자 자금 중국 시장 유입 가능성
- 중국 영향 상대적으로 큰 업종 관심 필요
- 중국 이외의 수출 증가하는 분야 관심 필요
- OEM 화장품 업체 주목
- 중국향 매출비중 높은 OEM·ODM 기업 관심 필요
- 중국 경기 부양책으로 중국 내 소비 증가 시 중국화장품 업체의 ODM 물량 확대 전망
▷관심주: 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아 등
▶ 체크인 ② 지정학적 리스크
- 이란 석유 시설 타격 우려에 유가 3.7% 급등
- 브랜트유 80달러 돌파, WTI 77.14달러
- WTI 유가 지난주중 11%까지 급등
- WTI 2개월 선물 풋옵션 대비 콜옵션 비율 2022년 이후 최고 기록
- 이스라엘의 이란 보복 공격 임박
- 트럼프, 이스라엘은 이란 핵시설 공격할 자격 있다고 발언
- 지정학적 리스크 확대로 인한 국채 금리 10년물 1.13% 상승
▷ 전략 포인트
- 국제 유가 상승 및 채권 급등, 기술주 부담 요인
- 장 초반 지정학적 리스크 관련주 트레이딩 전략으로 접근
- 현재 ‘흥구석유, 중앙에너비스’ 대장주 역할
- 곡물 선물 가격 상승에 곡물주 관심 필요
- 곡물주 내에서는 ‘미래생명자원, 고려산업’, 관심
▶ 체크인 ③ 중동 지정학적 리스크에 방산주 강세 지속
- 이스라엘의 이란 반격 가능성에 국제 유가 상승세 지속
- 글로벌 지정학적 리스크 확산으로 글로벌 방산 관련주 강세
- 국내 방산업체의 수출 확대 지속 전망
- 폴란드 비롯 동유럽 내 국가 한국산 무기에 대한 수요가 있는 상황
- 미국 해군 MRO시장 개방 수혜 기대감
- 국내 한화오션, 미국 해군의 MRO 일부 수주 성공
- 3분기 국내 주요 방산기업 매출 및 영업익 큰 폭 증가
- 대형 방산주 관심 필요
- 방산 기업의 실적 호조세 해외 매출이 결정
- 중소형주 테마성 움직임으로 트레이딩 관점 필요
▷관심주: 현대로템((042700)
- 국내 대표적인 철도 및 전차관련 방산 기업
- 레일솔루션과 디팬스솔루션의 매출 46%, 44% 차지
- 하반기 실적 호조세 지속 전망
- 3분기 시장 컨센서스: 매출 1조 814억(+16.7%) / 영업이익 1,065억(+158.9%)
- 하반기 방산수주 기대감 확산
- 폴란드향 K2전차 2차분(180대) 수주 계약 기대감
- 루마니아, 슬로바키아 등 노후 전차 대체 위한 차종 선정 작업
- 폴란드 수출전력 바탕으로 현재 수주 추진 중
- 본업인 철도 수주도 실적 호조에 추가 기대
- 8월 美 메사추세스주 교통공사와 2,400억원 규모의 2층 객차 공급 계약 체결
- 모로코 고속철도 수주전 참여 중
- 우크라이나향 열차 20대 추가 구매 계약 협상 하반기 기대 중
▷관심주: LIG넥스원(079550)
- 국내 대표적인 정밀유도무기 생산기업
- 이라크 천궁수출, 8개 포대로 3.5조원 규모
- 미국과 RDP 체결로 미국 내 유도무기 판매 기대
- 미 국방부의 해외비교성능시험에 ‘비궁’ 통과
- 고스트로보틱스와의 방산 시너지 기대
- 향후 군은 무인화, 디지털화, 자동화 등 통해 첨단화 진행 예상
- 향후 로봇 전장에 직접 참여도 가능
- 정밀유도무기의 강점을 살려, 지상용 로봇에 접목 가능
- 사족로봇 활용한 방산 무기로 미국 방산시장에 접근
▶ 체크인 ④삼성전자 잠정 실적 발표
- 이번 삼성전자 3분기 실적에 대한 기대감 크지 않은 분위기
- 증권가, 삼성전자 3분기 매출 80조원, 영업익 10조 3천억 전망
- 증권가, DS 부문 내 메모리 사업 매출 22조~24조, 영업이익 5조~6조 3천억 추산
- 삼성전자 PBR 1.1배 이하 로 역사적 저평가 구간
▷ 전략 포인트
- 삼성전자 잠정 실적 발표 후 수급 변화 여부 확인
- 반도체에 대한 긍정적인 시선의 변화
- 중장기 관점에서 삼성전자 관심
- 엔비디아 반등으로 인한 SK하이닉스 관심
- 소부장 내에서는 HBM 관련 기업들 우선 관심
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 임순재 대표(루크투자연구소) / 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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▶ 체크인 ① 중국 증시, 8일 만에 재개장
- 중국 증시, 국경절 연휴 끝낸 8일에 재개장
- 중국 정부의 경기 부양책 실시 발표 이후, 오랜 기간 증시 휴장
- 국경절 연휴에도 열린 홍콩 증시의 항셍 지수는 +9.3% 상승세
- 중국 증시의 추가적인 상승 가능성 높아 보임
- 미국의 기준금리 인하로 글로벌 유동성 증가 기대
- 중국 경기부양책까지 나오면서, 글로벌 경제 회복세 기대감 확산
- 중국 증시 장기 박스권 횡보세
- 중국 증시 강세, 국내 투자 외국인에게 부정적 영향
- MSCI 신흥국시장지수에서 가장 큰 비중 차지하는 중국
- 중국 증시가 상승 시, 이머징 시장 투자 자금 중국 시장 유입 가능성
- 중국 영향 상대적으로 큰 업종 관심 필요
- 중국 이외의 수출 증가하는 분야 관심 필요
- OEM 화장품 업체 주목
- 중국향 매출비중 높은 OEM·ODM 기업 관심 필요
- 중국 경기 부양책으로 중국 내 소비 증가 시 중국화장품 업체의 ODM 물량 확대 전망
▷관심주: 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아 등
▶ 체크인 ② 지정학적 리스크
- 이란 석유 시설 타격 우려에 유가 3.7% 급등
- 브랜트유 80달러 돌파, WTI 77.14달러
- WTI 유가 지난주중 11%까지 급등
- WTI 2개월 선물 풋옵션 대비 콜옵션 비율 2022년 이후 최고 기록
- 이스라엘의 이란 보복 공격 임박
- 트럼프, 이스라엘은 이란 핵시설 공격할 자격 있다고 발언
- 지정학적 리스크 확대로 인한 국채 금리 10년물 1.13% 상승
▷ 전략 포인트
- 국제 유가 상승 및 채권 급등, 기술주 부담 요인
- 장 초반 지정학적 리스크 관련주 트레이딩 전략으로 접근
- 현재 ‘흥구석유, 중앙에너비스’ 대장주 역할
- 곡물 선물 가격 상승에 곡물주 관심 필요
- 곡물주 내에서는 ‘미래생명자원, 고려산업’, 관심
▶ 체크인 ③ 중동 지정학적 리스크에 방산주 강세 지속
- 이스라엘의 이란 반격 가능성에 국제 유가 상승세 지속
- 글로벌 지정학적 리스크 확산으로 글로벌 방산 관련주 강세
- 국내 방산업체의 수출 확대 지속 전망
- 폴란드 비롯 동유럽 내 국가 한국산 무기에 대한 수요가 있는 상황
- 미국 해군 MRO시장 개방 수혜 기대감
- 국내 한화오션, 미국 해군의 MRO 일부 수주 성공
- 3분기 국내 주요 방산기업 매출 및 영업익 큰 폭 증가
- 대형 방산주 관심 필요
- 방산 기업의 실적 호조세 해외 매출이 결정
- 중소형주 테마성 움직임으로 트레이딩 관점 필요
▷관심주: 현대로템((042700)
- 국내 대표적인 철도 및 전차관련 방산 기업
- 레일솔루션과 디팬스솔루션의 매출 46%, 44% 차지
- 하반기 실적 호조세 지속 전망
- 3분기 시장 컨센서스: 매출 1조 814억(+16.7%) / 영업이익 1,065억(+158.9%)
- 하반기 방산수주 기대감 확산
- 폴란드향 K2전차 2차분(180대) 수주 계약 기대감
- 루마니아, 슬로바키아 등 노후 전차 대체 위한 차종 선정 작업
- 폴란드 수출전력 바탕으로 현재 수주 추진 중
- 본업인 철도 수주도 실적 호조에 추가 기대
- 8월 美 메사추세스주 교통공사와 2,400억원 규모의 2층 객차 공급 계약 체결
- 모로코 고속철도 수주전 참여 중
- 우크라이나향 열차 20대 추가 구매 계약 협상 하반기 기대 중
▷관심주: LIG넥스원(079550)
- 국내 대표적인 정밀유도무기 생산기업
- 이라크 천궁수출, 8개 포대로 3.5조원 규모
- 미국과 RDP 체결로 미국 내 유도무기 판매 기대
- 미 국방부의 해외비교성능시험에 ‘비궁’ 통과
- 고스트로보틱스와의 방산 시너지 기대
- 향후 군은 무인화, 디지털화, 자동화 등 통해 첨단화 진행 예상
- 향후 로봇 전장에 직접 참여도 가능
- 정밀유도무기의 강점을 살려, 지상용 로봇에 접목 가능
- 사족로봇 활용한 방산 무기로 미국 방산시장에 접근
▶ 체크인 ④삼성전자 잠정 실적 발표
- 이번 삼성전자 3분기 실적에 대한 기대감 크지 않은 분위기
- 증권가, 삼성전자 3분기 매출 80조원, 영업익 10조 3천억 전망
- 증권가, DS 부문 내 메모리 사업 매출 22조~24조, 영업이익 5조~6조 3천억 추산
- 삼성전자 PBR 1.1배 이하 로 역사적 저평가 구간
▷ 전략 포인트
- 삼성전자 잠정 실적 발표 후 수급 변화 여부 확인
- 반도체에 대한 긍정적인 시선의 변화
- 중장기 관점에서 삼성전자 관심
- 엔비디아 반등으로 인한 SK하이닉스 관심
- 소부장 내에서는 HBM 관련 기업들 우선 관심
