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현대로템, 가파른 성장의 초입
[토마토티브이 2024-10-10]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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현대로템 / 하나증권 / 가파른 성장의 초입
매수 / 70,000원 ▲
- 3Q24 영업익 1,093억원...컨센서스 소폭 상회 전망
- 디펜스솔루션 매출 5,869억원, 실적 성장 견인 전망
= 추가 계약 체결 불구 2026년 실적 우려 상존
삼성SDI / KB증권 / 가자, 신대륙으로
매수 / 500,000원 ▲
- 3Q24 영업익 1,291억원...컨센서스 하회 전망
- EU 2025년 탄소배출 규제 강화, 미국 JV 공장 가동
= 실적 3분기 바닥 찍고, 4분기부터 반등 전망
● 유지(회색)
NAVER / 대신증권 / 꾸준한 실적 성장 + 낮은 밸류 부담 + 주주환원
매수 / 260,000원 =
- 견조한 본업·비용 효율화 지속, 실적 컨센 상회 전망
- 광고 우려 해소, 커머스 서비스 출시 중...점진적 성장 기대
= 자사주 매입 발표 등 주주환원 강화정책
KB금융 / NH투자증권 / 다시 한번, 밸류업
매수 / 115,000원 =
= 은행주 내 실적, 자본, 주주환원 우위 지속 전망
- 업계 순이자마진 하락...비이자이익 이익 기여도 최고
- 실적발표일에 기업가치 제고 계획(밸류업) 발표 예정
