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바이오 vs 2차전지, 4분기 대시세 '여기서' 나온다! 최대수익에 도전할 최적의 매수 타
[토마토티브이 2024-10-10]
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📌 여인수 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=542
📌 여인수 투자클럽 회원문의 : 02-2128-3355
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 10월 수익률 게임축 '바이오 VS 2차전지'
□ 전 세계 자금 중국 집중…한국은 섹터 장세
- 10월 양시장 지수 반응 제한…섹터 장세 지속
- 바이오 신약/플랫폼 핵심 5선 신고가 또 경신
- 2차전지 1차 상승 후 매물 소화… 중가권 주자 게임
- 중국 부양책 수혜주 집약…2차 상승 타진
- 수출입데이터 연동 화장품·전력 기기 박스 대응
□ 2024년 한국 신약 회사 성공 스토리
- 알테오젠, 초대형 계약과 추세적 상승
- 유한양행, '렉라자' 글로벌 시장 공급 단계
- 리가켐바이오, 일본(우노) 기술 수출 첫 공시
- 보로노이, 신고가 경신 / 퓨쳐켐, 임상 성공 기대감
- 한올바이오파마, FDA 임상 2상 없이 3상 직행
□ 리가켐바이오 분석
- 누적 8조 5,000억 규모 라이센스 아웃
- 우노사 ADC 기술 수출, 총 9,300억 (2,000억 계약금)
- 이번 딜은 패키지딜…ADC 기술력 일본의 인정
- 향후 추가적인 ADC 기술 수출(L/O) 가능 충분
- 주가, 투경 구간 진입…적정 수준 조정 예상
□ 2차전지 1차 상승 시현
- LG에너지솔루션 3분기 실적치 개선 청신호
- 벤츠, CATL 손절…한국산 배터리 장착은 시그널
- 수익률 게임, 대표주보다 선택 중형주 우세
- 전구체 1차 랠리 후 소화 과정…관심영역
- 46시리즈 미·유럽 장착 확대…관련주 부상
□ AI 반도체/전력기기
- TSMC 3분기 실적
→ 전년 동기 대비 40% / 전기 대비 14%↑
- 10월 반도체주, 소수 집약 상승 기조
- 한화인더스트리얼솔루션즈, 본딩 장비 기대치 부각
- 전력기기 수출데이터 실적치 여전히 성장기
- 주가 선반영되어 박스권 등락기(화장품 동일)
□ 중국 부양책 믿어도 되나?
- 중국의 강력한 부양책 배경은 미국 대선 이후
- 대중국 관세 60% 상향 폭탄 대비…경기부양 절실
- 금리 인하와 재정정책으로 유동성 방출 가능성
- 경기 진작 위한 中국민 소비쿠폰 발행책
- 의류 소비재와 연동…화학 소재·아웃도어 업체 반응
□ 조선·방산주 트렌드
- 방산주, 이번주 신고가 경신 후 소화 중
- 조선주, 최근 휴식기 이후 상승 반응
- 3분기 실적, 다소 주춤…4분기 이후 여전히 기대
- 방산주, 10~11월 중 충분한 소화 과정 주시
- 11월 5일, 미 대선 결과에 따라 변동성 예상
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 10월 수익률 게임축 '바이오 VS 2차전지'
□ 전 세계 자금 중국 집중…한국은 섹터 장세
- 10월 양시장 지수 반응 제한…섹터 장세 지속
- 바이오 신약/플랫폼 핵심 5선 신고가 또 경신
- 2차전지 1차 상승 후 매물 소화… 중가권 주자 게임
- 중국 부양책 수혜주 집약…2차 상승 타진
- 수출입데이터 연동 화장품·전력 기기 박스 대응
□ 2024년 한국 신약 회사 성공 스토리
- 알테오젠, 초대형 계약과 추세적 상승
- 유한양행, '렉라자' 글로벌 시장 공급 단계
- 리가켐바이오, 일본(우노) 기술 수출 첫 공시
- 보로노이, 신고가 경신 / 퓨쳐켐, 임상 성공 기대감
- 한올바이오파마, FDA 임상 2상 없이 3상 직행
□ 리가켐바이오 분석
- 누적 8조 5,000억 규모 라이센스 아웃
- 우노사 ADC 기술 수출, 총 9,300억 (2,000억 계약금)
- 이번 딜은 패키지딜…ADC 기술력 일본의 인정
- 향후 추가적인 ADC 기술 수출(L/O) 가능 충분
- 주가, 투경 구간 진입…적정 수준 조정 예상
□ 2차전지 1차 상승 시현
- LG에너지솔루션 3분기 실적치 개선 청신호
- 벤츠, CATL 손절…한국산 배터리 장착은 시그널
- 수익률 게임, 대표주보다 선택 중형주 우세
- 전구체 1차 랠리 후 소화 과정…관심영역
- 46시리즈 미·유럽 장착 확대…관련주 부상
□ AI 반도체/전력기기
- TSMC 3분기 실적
→ 전년 동기 대비 40% / 전기 대비 14%↑
- 10월 반도체주, 소수 집약 상승 기조
- 한화인더스트리얼솔루션즈, 본딩 장비 기대치 부각
- 전력기기 수출데이터 실적치 여전히 성장기
- 주가 선반영되어 박스권 등락기(화장품 동일)
□ 중국 부양책 믿어도 되나?
- 중국의 강력한 부양책 배경은 미국 대선 이후
- 대중국 관세 60% 상향 폭탄 대비…경기부양 절실
- 금리 인하와 재정정책으로 유동성 방출 가능성
- 경기 진작 위한 中국민 소비쿠폰 발행책
- 의류 소비재와 연동…화학 소재·아웃도어 업체 반응
□ 조선·방산주 트렌드
- 방산주, 이번주 신고가 경신 후 소화 중
- 조선주, 최근 휴식기 이후 상승 반응
- 3분기 실적, 다소 주춤…4분기 이후 여전히 기대
- 방산주, 10~11월 중 충분한 소화 과정 주시
- 11월 5일, 미 대선 결과에 따라 변동성 예상
