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리가켐바이오, LCB97 딜 size, 플랫폼 가치 모두 계속 커지는 중
[토마토티브이 2024-10-11]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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리가켐바이오 / DS투자증권 / LCB97 딜 size, 플랫폼 가치 모두 계속 커지는 중
매수 / 160,000원 ▲
= ADC 플랫폼 공급자 감소, 가치 매년 상승
- LCB97의 딜은 공개된 것 보다 더욱 클 것
- 타겟당 계약금 2배 상승 추세 & 계약 조건 우수 추정
카카오 / 하나증권 / 돌파구가 필요
매수 / 60,000원 =
= 본업 성장 안정적, 가속화 요인 부족
- 3Q24 영업이익 1,191억원, 컨센서스 하회 전망
- 콘텐츠 사업 부진에 리소스 집중 및 효율화 필요
포스코퓨처엠 / KB증권 / 부진은 있어도 몰락은 없다
매수 / 320,000원 =
= 3Q24 영업익 188억원, 컨센서스 하회 예상
- GM의 얼티엄 브랜드 폐기, 파우치형 대신 각형 수요 증가 가능
- 삼성SDI 북미향 각형 전지용 양극재 공급, 시장 경쟁력 충분
현대위아 / 메리츠증권 / 공작기계 사업 매각 영향 점검
매수 / 60,000원 =
= 공작기계 사업 매각 MOU 체결, 투자 재원 마련
- 3Q24 영업이익 676억 전망, 매출 정체 국면 지속
- 요동치는 산업 지형, 근본적인 그룹 내 역할 배분 필요
