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SK바이오팜, 엑스코프리 성장 지속
[토마토티브이 2024-10-14]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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SK바이오팜 / DS투자증권 / 엑스코프리 성장 지속
매수 / 135,000원 ▲
- 3Q24 영업이익 약 195억원, 컨센서스 부합 전망
- 2025년 영업 레버리지 효과 극대화
= 엑스코프리 US 매출 확장, 영업이익 고성장
현대차 / NH투자증권 / 글로벌 협업의 연결고리
매수 / 350,000원 ▲
= 글로벌 협업(GM/Waymo 등)의 연결고리 확대 예상
- 브랜드위상 강화 따른 중장기 밸류 상승 가능성
- 할인율 모두 제거 시 이론적 목표 주가는 약 50만원
HD현대일렉트릭 / SK증권 / 계절적인 영향으로 쉬어가지만 사이클은 계속
매수 / 450,000원 =
= 제품 포트 다변화, M&A로 기업가치 상승 기대
- 생산량 증가에 영업이익률 증가 기대
- 해리스 당선 및 빅테크 등과 전력기기 수주계약 기대감
삼성E&A / 신한투자증권 / 단기 주가 변동성 확대 구간
매수 / 36,000원 ▼
- 장기화되는 수주 부재에 주가 부담 전망
- 삼성전자 P4, P5 투자 지연에 비화공부문 실적 조정
= 남은 주가 변수는 연말 공개될 ‘주주환원 정책’
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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SK바이오팜 / DS투자증권 / 엑스코프리 성장 지속
매수 / 135,000원 ▲
- 3Q24 영업이익 약 195억원, 컨센서스 부합 전망
- 2025년 영업 레버리지 효과 극대화
= 엑스코프리 US 매출 확장, 영업이익 고성장
현대차 / NH투자증권 / 글로벌 협업의 연결고리
매수 / 350,000원 ▲
= 글로벌 협업(GM/Waymo 등)의 연결고리 확대 예상
- 브랜드위상 강화 따른 중장기 밸류 상승 가능성
- 할인율 모두 제거 시 이론적 목표 주가는 약 50만원
HD현대일렉트릭 / SK증권 / 계절적인 영향으로 쉬어가지만 사이클은 계속
매수 / 450,000원 =
= 제품 포트 다변화, M&A로 기업가치 상승 기대
- 생산량 증가에 영업이익률 증가 기대
- 해리스 당선 및 빅테크 등과 전력기기 수주계약 기대감
삼성E&A / 신한투자증권 / 단기 주가 변동성 확대 구간
매수 / 36,000원 ▼
- 장기화되는 수주 부재에 주가 부담 전망
- 삼성전자 P4, P5 투자 지연에 비화공부문 실적 조정
= 남은 주가 변수는 연말 공개될 ‘주주환원 정책’
