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한화에어로스페이스, 분할 후 양사 시총 합계 증가, 14.7조원 → 16.2조원
[토마토티브이 2024-10-15]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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한화에어로스페이스 / KB증권 / 시황에 대한 자신감이 반영된 대규모 설비투자에 주목
매수 / 425,000원 ▲
= 분할 후 양사 시총 합계 증가, 14.7조원 → 16.2조원
- 대규모 설비투자 결정은 미래에 대한 자신감
- 3분기 영업익 3,239억원 추정, 컨센서스 상회 전망
KT&G / 한국투자증권 / 3Q24 Preview: 든든한 본업
매수 / 130,000원 ▲
= 담배의 약진이 부동산의 부진 상쇄 전망
- 건기식 부문, 국내 사업 부진 불구 해외 사업 수익성 개선
- 담배 사업 실적 개선 및 주주환원 적극적
LS ELECTRIC / 키움증권 / 실적 부진보다 견고한 업황에 주목
매수 / 250,000원 ▼
- 3분기 영업이익 716억원, 컨센서스 하회 전망
- 자회사 실적 부진, 조업일수의 감소, 달러 약세 등
= 북미 지역 투자 지연에 따른 배전반 납품 감소
POSCO홀딩스 / 유진투자증권 / 업황 바닥의 끝자락 즈음에
매수 / 440,000원 ▼
= 원재료 가격 하락 보다 큰 ASP 하락, 영업익 4,567억원 전망
- 중국의 금리인하와 부양책 발표에 철강 업황 기대
- 유럽 정책 변화, 테슬라 비중 하락, IRA 폐지 리스크 완화
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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한화에어로스페이스 / KB증권 / 시황에 대한 자신감이 반영된 대규모 설비투자에 주목
매수 / 425,000원 ▲
= 분할 후 양사 시총 합계 증가, 14.7조원 → 16.2조원
- 대규모 설비투자 결정은 미래에 대한 자신감
- 3분기 영업익 3,239억원 추정, 컨센서스 상회 전망
KT&G / 한국투자증권 / 3Q24 Preview: 든든한 본업
매수 / 130,000원 ▲
= 담배의 약진이 부동산의 부진 상쇄 전망
- 건기식 부문, 국내 사업 부진 불구 해외 사업 수익성 개선
- 담배 사업 실적 개선 및 주주환원 적극적
LS ELECTRIC / 키움증권 / 실적 부진보다 견고한 업황에 주목
매수 / 250,000원 ▼
- 3분기 영업이익 716억원, 컨센서스 하회 전망
- 자회사 실적 부진, 조업일수의 감소, 달러 약세 등
= 북미 지역 투자 지연에 따른 배전반 납품 감소
POSCO홀딩스 / 유진투자증권 / 업황 바닥의 끝자락 즈음에
매수 / 440,000원 ▼
= 원재료 가격 하락 보다 큰 ASP 하락, 영업익 4,567억원 전망
- 중국의 금리인하와 부양책 발표에 철강 업황 기대
- 유럽 정책 변화, 테슬라 비중 하락, IRA 폐지 리스크 완화
