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ASML, 실적 전망 충격에 17% 급락..필라델피아반도체지수도 4.8% 하락
[토마토티브이 2024-10-16]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 3대 지수 하락 마감
- 10월 엠파이어스테이트 제조업지수 -11.9(직전월 11.5)
-> 신규주문, 운송, 재고지수 급락, 고용 및 환경 지수 개선
-> 뉴욕 연은 "이번달에 전체적으로 업황이 부진, 향후 업황에 대한 지수 개선)
- 실적 시즌 본격화
-> 골드만삭스(-0.03%), 뱅크오브아메리카(+0.54%), 시티(-5.06%) 등 호실적 발표 -> 미국 주요 은행 주식 거래 및 투자은행 부문 수수료 수익 증가
-> JNJ(+1.57%) 3Q24 매출 $225억(+5.4%/컨센 $3.3억 상회), EPS $2.42(+5.2%/컨센 $0.21 상회) -> 매출 25년 매출 컨센서스 상향조정, EPS 가이던스 하향조정
- NVDA(-4.69%) 블룸버그 "국가 안보를 위해 특정 국가에 대해 수출 허가 상한선 정하는 것을 추진 중. 특히 AI 데이터센터에 대한 욕구가 커지고 있으며 이를 지원할 자금도 풍부한 페르시아만 국가들이 주된 목표"
- 코스피, 반도체 및 조선 및 방산, 제약 대형주 위주의 상승
- 코스닥 바이오 및 의료정밀 중심의 상승
키워드1. ASML, 실적 전망 충격에 17% 급락..필라델피아반도체지수도 4.8% 하락
- ASML(-16.26%) 당초 예정보다 하루 일찍 실적 공개
-> 16일 실적 발표 예정
-> 홈페이지에 3Q 실적 먼저 공개되었다가 현재는 사라진 상태
-> 3Q24 매출 74.7억 유로(+19.7%/컨센 3억 유로 상회)/EPS 5.28유로(+31.7%)
-> 수주 26.3억 유로(QOQ -53%/컨센 53.9억 유로)
-> 4Q 매출 88~92억 유로(컨센 89.5억유로), 매출 총이익률 49~50%(컨센 50.5%)
-> 25년 매출 300~400억 유로 -> 300~350억유로
-> 크리스토프 푸케(CEO) "AI 분야에서 강력한 발전과 상승 잠재력이 지속되고 있지만 다른 부문은 회복하는 데 더 오랜 시간이 걸린다."
-> UBS, 제프리스 등도 3Q에 TSMC와 삼성전자 등이 장비 주문을 확대했을 것으로 전망 -> 3Q 수주에 대한 기대감이 높았던 상황
- 필라델피아반도체지수 -5.62%
-> 엔비디아(-4.69%), TSMC(-2.61%) 마이크론테크놀로지(-3.71%), AMAT(-10.69%), LRCX(-10.90%)
-> 국내 반도체 관련 투자심리 급랭
-> 반도체 투탑 조정 및 국내 반도체 장비주들에 대한 조정 예상
* 관심주 : 이오테크닉스, 3Q 실적 턴어라운드 -> 25년 급격한 실적 성장 전망
키워드2. LG엔솔, 포드에 "상용차용 배터리" 대규모 공급
- 15일 포드와 총 109GWh 규모의 전기 상용차 셀, 모듈 장기 공급계약 체결
-> 27~32년까지 6년간 75GWh, 26~30년까지 5년간 34GWh
-> 상용차 100만대이상 적용 가능 물량, 지난 해 셀 가격 고려 시 13조 매출 효과
-> 고전압 미드니켈 적용된 형태로 기존 하이니켈 기반 제품 대비 판가는 약 10~20% 전망
-> 지난 7월 르노향 LFP 수주 이후 포드 미드니켈 수주까지 확보하면서 다양한 품목의 포트폴리오 확장 전개
- 3Q24 실적 컨센서스를 상회하는 실적 발표했지만 Tax credit 제외 시 영업이익 적자 지속
-> GM향 중대형 자동차 전지 우려 대비 선방
-> 벤츠와 28년 10년간 공급계약 공시
-> 28일 10시 확정 실적 및 컨퍼런스콜 진행
* 관심주 : LG에너지솔루션, 업황 턴어라운드가 확실하지 않은 경우 대표 종목 중심 접근 유효
키워드3. 관심주
*실리콘투
- 미국향 업체들에 대한 높은 눈높이
-> 미국향 업체들에 대한 높은 눈높이에서 구글트렌드 및 아마존 판매 순위 하향 조정 등으로 주가 조정
-> 하반기 쇼핑시즌에 따른 판매고 재상승 가능 및 3q24 -> 4q24까지 견고한 실적을 보일 것으로 전망
