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LIG넥스원, 3Q24 Preview: 혼란한 시대, 편안한 실적
[토마토티브이 2024-10-17]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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LIG넥스원 / 한국투자증권 / 3Q24 Preview: 혼란한 시대, 편안한 실적
매수 / 290,000원 ▲
- 연결 영업이익 601억원, 컨센서스 부합
- 내년부터 본격 실적 개선, 해외 시장 점유율 확대
= 해외 매출의 진행률 인식 속도 정상화
휴젤 / 상상인증권 / 톡신 & 필러 수출 잠재력 확대에 주목
매수 / 380,000원 ▲
- 톡신/필러, 화장품 수출 증가, 원가율 개선, 소송비 감소
- FDA 승인, ITC 소송 승소...톡신 수출 성장 잠재력 성장
= 공격적 주가 밸류에이션 필요, 주주친화 정책 기대
SK이노베이션 / IBK투자증권 / 에스케이온, 스위치온
매수 / 145,000원 =
- 석유 부문 제품/원재료 관련 재고손실 확대 예상
- SK온, 포드 배터리 생산 라인 일부 현대차용으로 전환
= 배터리 부문 2019년 이후 첫 분기 흑자전환 전망
현대모비스 / 삼성증권 / 2025년 주도주 예약
매수 / 310,000원 =
- 3분기 실적 기대감과 지배 구조 리스크 해소 가능성
- 인베스터데이에서 중장기 성장 비전, 주주환원정책 발표
= 내년 전동화 부품 사업부 성장 모멘텀 가속화
