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한화에어로스페이스, 다시 또 순수해지기를 바래
[토마토티브이 2024-10-18]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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한화에어로스페이스 / 다올투자증권 / 다시 또 순수해지기를 바래
HOLD / 380,000원 ▲
- 방산 수출 인도 증가, 환율 하락
- 탄부문 성장 동력, 인적 분할, 방산 집중 기대
= 강한 수출 잔고, 내후년까지 수출 매출 4조원
금호석유 / 삼성증권 / 3Q24 preview - 운임 증가로 일시 부진
매수 / 200,000원 =
= 3Q 영업익 825억원, 일시적 요인 의한 부진
- 운임 증가, 전분기 원재료 상승...긍정적 재고 효과 일부 소멸
- NB Latex 판매량 확대 긍정적, 주주환원 모멘텀 부각 예상
에코프로비엠 / KB증권 / 더 기다려야 될 실적 정상화
매수 / 210,000원 ▼
= 수요 부진 → 캐파 확장 가정 보수적 접근
- 3Q 실적 컨센서스 하회 전망, EV향 판매 -29% 예상
- EU 배기가스 규제 강화, BOSK 공장 가동에 수요 회복 전망
심텍 / 키움증권 / 실적 부진이 충분히 반영된 주가
매수 / 28,000원 ▼
- 3Q24 영업이익 74억원, 제품 출하·수주 부진
- 높아진 메모리 재고 수준과 PC·IT 기기 수요 부진
= 2025년까지 완만한 실적 회복 기대
