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미국 대선의 향배는? 신고가 갱신 중인 방산 섹터
[토마토티브이 2024-10-21]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 다우 지수는 사상 최고치를 경신하였지만 S&P500과 나스닥은 전강후약의 모습으로 마감
- TSMC(+9.8%)는 "매우 강력한 AI 관련 수요"에 힘입어 3분기 실적 및 4분기 가이던스 서프라이즈를 기록하면서 시가총액 1조 달러를 종가상 처음으로 돌파
- 미국을 비롯해 글로벌 각국은 카운트다운된 미국 대통령 선거에 집중하며 변화를 보일 것으로 예상
- 한국증시는 높은 대선 불확실성 속 종목 압축시기로 전환돼 있기에 실적 등 개별 종목 이슈에 더 민감한 모습을 보이는 종목 장세 예상
키워드1. 미국 대선의 향배는? 신고가 갱신 중인 방산 섹터
- 미국 대선까지 보름 가량 남겨두고 해리스 부통령과 도널드 트럼프 전 대통령이 접전을 벌이는 가운데, 한 도박사이트에서 트럼프 전 대통령의 지지율이 60%까지 급등
- 트럼프 후보의 당선 가능성이 3개월 내 최고치로 고조되면서 비트코인을 비롯해 여러 "트럼프 트레이드"가 상승세를 연출 중
- 트럼프 후보, “한국이 주한 미군 주둔 비용으로 연 100억달러(약 13조6,500억원)를 지불할 것”이라고 언급: 미국의 방위비 재협상 요구가 현실화할 것이란 우려
*관심주: 한화시스템, 방산 부품 수출 비중 확대 및 위성 시장의 중장기 성장과 동반 성장 예상
키워드2. AI의 전력 수요는 많은 유틸리티 기업들에게 전력망 확장 강요
- 2028년까지 미국 유틸리티 업계는 예상 수요를 충족하기 위해 2023년 총량보다 연간 에너지 발전을 7%~26% 증가시켜야 하는 상황
- High-end Demand 시나리오 하에서, 미국의 기업들이 차세대 AI를 개발하기 위해 서두르면서 데이터센터가 2028년까지 전체 전력 수요 증가분의 44%를 차지할 것
- 글로벌 데이터 센터의 연간 에너지 소비량은 2023~2027년 두 배 이상 증가할 수 있으며, 연평균 10%에서 24%의 성장률을 기록
*관심주: 일진전기, 미국 전력 수요 증가와 신규 공장 준공이라는 호재를 바탕으로 향후 성장 가능성이 높게 평가
키워드3. 관심주
바이오다인, 국내 최초로 암 조기 진단이 가능한 완전 자동화 검사장비를 개발한 바이오 기업으로, 기존 LBC 방식보다 우수한 "블로윙 기술"을 개발해 특허를 획득
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 다우 지수는 사상 최고치를 경신하였지만 S&P500과 나스닥은 전강후약의 모습으로 마감
- TSMC(+9.8%)는 "매우 강력한 AI 관련 수요"에 힘입어 3분기 실적 및 4분기 가이던스 서프라이즈를 기록하면서 시가총액 1조 달러를 종가상 처음으로 돌파
- 미국을 비롯해 글로벌 각국은 카운트다운된 미국 대통령 선거에 집중하며 변화를 보일 것으로 예상
- 한국증시는 높은 대선 불확실성 속 종목 압축시기로 전환돼 있기에 실적 등 개별 종목 이슈에 더 민감한 모습을 보이는 종목 장세 예상
키워드1. 미국 대선의 향배는? 신고가 갱신 중인 방산 섹터
- 미국 대선까지 보름 가량 남겨두고 해리스 부통령과 도널드 트럼프 전 대통령이 접전을 벌이는 가운데, 한 도박사이트에서 트럼프 전 대통령의 지지율이 60%까지 급등
- 트럼프 후보의 당선 가능성이 3개월 내 최고치로 고조되면서 비트코인을 비롯해 여러 "트럼프 트레이드"가 상승세를 연출 중
- 트럼프 후보, “한국이 주한 미군 주둔 비용으로 연 100억달러(약 13조6,500억원)를 지불할 것”이라고 언급: 미국의 방위비 재협상 요구가 현실화할 것이란 우려
*관심주: 한화시스템, 방산 부품 수출 비중 확대 및 위성 시장의 중장기 성장과 동반 성장 예상
키워드2. AI의 전력 수요는 많은 유틸리티 기업들에게 전력망 확장 강요
- 2028년까지 미국 유틸리티 업계는 예상 수요를 충족하기 위해 2023년 총량보다 연간 에너지 발전을 7%~26% 증가시켜야 하는 상황
- High-end Demand 시나리오 하에서, 미국의 기업들이 차세대 AI를 개발하기 위해 서두르면서 데이터센터가 2028년까지 전체 전력 수요 증가분의 44%를 차지할 것
- 글로벌 데이터 센터의 연간 에너지 소비량은 2023~2027년 두 배 이상 증가할 수 있으며, 연평균 10%에서 24%의 성장률을 기록
*관심주: 일진전기, 미국 전력 수요 증가와 신규 공장 준공이라는 호재를 바탕으로 향후 성장 가능성이 높게 평가
키워드3. 관심주
바이오다인, 국내 최초로 암 조기 진단이 가능한 완전 자동화 검사장비를 개발한 바이오 기업으로, 기존 LBC 방식보다 우수한 "블로윙 기술"을 개발해 특허를 획득
