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현대모비스, A/S 사업부 구조적 실적 개선 전망
[토마토티브이 2024-10-21]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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현대모비스 / 한국투자증권 / 3Q24 Preview: 주가 상단 논리가 깨질 것이다
매수 / 300,000원 ▲
= A/S 사업부 구조적 실적 개선 전망
- 모듈 및 핵심부품 사업부 추가 실적 악화 제한적
- 3Q 영업이익 7,760억원, 컨센서스 15% 상회 전망
유진테크 / 한화투자증권 / 이익 개선세 대비 과도한 저평가
매수 / 69,000원 =
= 4Q24 사상 최대 실적 경신 가능성, 과도한 저평가
- 3Q24 본격적인 1b 공정 전환 수혜 반영 전망
- Epi 공정 중요도↑, 국산화 필요성...유일한 선택지
녹십자 / SK증권 / 3Q24 Preview: 알리글로 수출은 순항중
매수 / 200,000원 =
= 3Q24 컨센 부합 전망, 헌터라제·알리글로 수출 순항
- 매출 성장 동반 수익성 개선, 24년 영업이익 +70.9% 전망
- 녹십자 웰빙 '라이넥주' 중국 의료특구인 하이난성 판매 허가
한미반도체 / 현대차증권 / 시장의 오해에 대해 정정합니다
매수 / 170,000원 ▼
= 해외 고객사향 매출 비중의 증가
- 경쟁사와 기술 격차로 흔들림 없는 기술경쟁
- 2025년 글로벌 CoWoS 패키징 수요 연간 +113% 증가 전망
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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현대모비스 / 한국투자증권 / 3Q24 Preview: 주가 상단 논리가 깨질 것이다
매수 / 300,000원 ▲
= A/S 사업부 구조적 실적 개선 전망
- 모듈 및 핵심부품 사업부 추가 실적 악화 제한적
- 3Q 영업이익 7,760억원, 컨센서스 15% 상회 전망
유진테크 / 한화투자증권 / 이익 개선세 대비 과도한 저평가
매수 / 69,000원 =
= 4Q24 사상 최대 실적 경신 가능성, 과도한 저평가
- 3Q24 본격적인 1b 공정 전환 수혜 반영 전망
- Epi 공정 중요도↑, 국산화 필요성...유일한 선택지
녹십자 / SK증권 / 3Q24 Preview: 알리글로 수출은 순항중
매수 / 200,000원 =
= 3Q24 컨센 부합 전망, 헌터라제·알리글로 수출 순항
- 매출 성장 동반 수익성 개선, 24년 영업이익 +70.9% 전망
- 녹십자 웰빙 '라이넥주' 중국 의료특구인 하이난성 판매 허가
한미반도체 / 현대차증권 / 시장의 오해에 대해 정정합니다
매수 / 170,000원 ▼
= 해외 고객사향 매출 비중의 증가
- 경쟁사와 기술 격차로 흔들림 없는 기술경쟁
- 2025년 글로벌 CoWoS 패키징 수요 연간 +113% 증가 전망
