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위기의 반도체? 매서운 중국의 추격?
[토마토티브이 2024-10-21]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사 / 송범선 실장(썬투자)
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주제 1. 위기의 반도체? 매서운 중국의 추격?
(윤여민)
- 메모리반도체 "빨간불" 배경, 중국의 공격적인 생산량 확대
- 창신메모리테크놀로지스(CXMT), D램 생산능력 2022년 월 7만장 → 내년 연말까지 월 30만장
- 양쯔메모리테크놀로지스(YMTC), 2022년 세계 최초 232단 낸드 양산
- AI 반도체, 높은 인기 및 긍정적인 전망
- 관심주 : 삼성전자
(송범선)
- 자체 개발 메모리반도체, 중국 시장 점유율 높여
- 한국 기업에도 가장 큰 시장 중국...매출 감소 우려
- AI 반도체 시장, 글로벌 메모리반도체 한국 기업 점유율 90% 이상
- 아직까지 중국보다 대만의 TSMC 더 위협
- 월간 반도체 수출액, 작년 11월부터 증가세...두 자릿수 증가율 지속
주제 2. 북한군 러시아 파병, 이슈 부자 방산주
(윤여민)
- 미 대선까지 보름...해리스·트럼프 접전
- 트럼프 당선 가능성, 3개월 내 최고치..."트럼프 트레이드" 상승세
- 트럼프 "한국이 주한 미군 주둔 비용으로 연 100억달러 지불할 것"
- 지난주까지 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 52주 신고가 행진
- 관심주 : 한화시스템
(송범선)
- 북한군, 러시아에서 발견...우크라이나 전쟁 참여
- 국제법과 안보 질서에 반하는 중대한 문제
- 커지는 전쟁 위기...방산주 재차 반등
*최선호주 : 한국항공우주
- 그동안 낮은 상승률
- FA50 전투기 개발...필리핀, 이라크, 폴란드, 말레이시아 수주
- FA50, 저렴한 가격과 낮은 운용 비용으로 높은 효율성
주제 3. LG이노텍 vs 한미반도체, 충분히 조정 받은 쪽은?
(윤여민)
- 아이폰16 시리즈, 중국에서 흥행 성공 호재에 LG이노텍 상승
- 한미반도체, 고객사 HBM 설계 변경 우려에 급락...해당 의견 낸 증권사 정정 리포트 발간
- SK하이닉스, 최근 비용 절감과 공급망 안전화 위해 TC본더 다변화
- 관심주 : 한화인더스트리얼솔루션즈, 한화정밀기계가 SK하이닉스의 퀄테스트에 탈락한 것은 아니라고 판단하고 있기 때문
(송범선)
- LG이노텍, 금일 급등...모멘텀 상승 전환 시도
- 글로벌 아이폰16 판매 부진 여파 해소
- LG이노텍, 대규모 자본지출 불구 부채비율 낮추며 재무건전성 높여
- 한미반도체, SK하이닉스에 TC본더 독점 공급 못할 우려감
- SK하이닉스, TC본더 납품 업체 다변화 선포
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사 / 송범선 실장(썬투자)
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주제 1. 위기의 반도체? 매서운 중국의 추격?
(윤여민)
- 메모리반도체 "빨간불" 배경, 중국의 공격적인 생산량 확대
- 창신메모리테크놀로지스(CXMT), D램 생산능력 2022년 월 7만장 → 내년 연말까지 월 30만장
- 양쯔메모리테크놀로지스(YMTC), 2022년 세계 최초 232단 낸드 양산
- AI 반도체, 높은 인기 및 긍정적인 전망
- 관심주 : 삼성전자
(송범선)
- 자체 개발 메모리반도체, 중국 시장 점유율 높여
- 한국 기업에도 가장 큰 시장 중국...매출 감소 우려
- AI 반도체 시장, 글로벌 메모리반도체 한국 기업 점유율 90% 이상
- 아직까지 중국보다 대만의 TSMC 더 위협
- 월간 반도체 수출액, 작년 11월부터 증가세...두 자릿수 증가율 지속
주제 2. 북한군 러시아 파병, 이슈 부자 방산주
(윤여민)
- 미 대선까지 보름...해리스·트럼프 접전
- 트럼프 당선 가능성, 3개월 내 최고치..."트럼프 트레이드" 상승세
- 트럼프 "한국이 주한 미군 주둔 비용으로 연 100억달러 지불할 것"
- 지난주까지 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 52주 신고가 행진
- 관심주 : 한화시스템
(송범선)
- 북한군, 러시아에서 발견...우크라이나 전쟁 참여
- 국제법과 안보 질서에 반하는 중대한 문제
- 커지는 전쟁 위기...방산주 재차 반등
*최선호주 : 한국항공우주
- 그동안 낮은 상승률
- FA50 전투기 개발...필리핀, 이라크, 폴란드, 말레이시아 수주
- FA50, 저렴한 가격과 낮은 운용 비용으로 높은 효율성
주제 3. LG이노텍 vs 한미반도체, 충분히 조정 받은 쪽은?
(윤여민)
- 아이폰16 시리즈, 중국에서 흥행 성공 호재에 LG이노텍 상승
- 한미반도체, 고객사 HBM 설계 변경 우려에 급락...해당 의견 낸 증권사 정정 리포트 발간
- SK하이닉스, 최근 비용 절감과 공급망 안전화 위해 TC본더 다변화
- 관심주 : 한화인더스트리얼솔루션즈, 한화정밀기계가 SK하이닉스의 퀄테스트에 탈락한 것은 아니라고 판단하고 있기 때문
(송범선)
- LG이노텍, 금일 급등...모멘텀 상승 전환 시도
- 글로벌 아이폰16 판매 부진 여파 해소
- LG이노텍, 대규모 자본지출 불구 부채비율 낮추며 재무건전성 높여
- 한미반도체, SK하이닉스에 TC본더 독점 공급 못할 우려감
- SK하이닉스, TC본더 납품 업체 다변화 선포
