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넷마블, 4분기와 내년 다수의 신작 출시 기대감
[토마토티브이 2024-10-22]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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넷마블 / SK증권 / 신작 hit ratio에 달린 주가 향방
매수 / 82,000원 =
- 3Q24 영업이익 550억원, 컨센서스 대비 소폭 하회
- 3Q 신작 아쉬움, 전 분기 출시 게임의 매출 하향 안정화
= 4Q과 내년 다수의 신작 출시 기대감
원익IPS / 하나증권 / 보수적 투자기조 지속 전망
매수 / 40,000원 ▼
- 분기 매출액 증가에 고정비 부담 완화, 흑자전환 예상
- 파운드리 고객사의 설비투자 축소 내년까지 지속 예상
= IT 수요 부진...메모리 고객사의 보수적 투자 기조
기아 / 키움증권 / 상고하저의 수익성 흐름에 대비
매수 / 130,000원 ▼
- 연간 1회 기말배당...주주환원 투자수요 25년 초에 집중
- 내수·서유럽 전년 동기 대비 뚜렷한 도매판매 역성장
= 높은 성장률 제시했던 인도 신차 사이클 부재
농심 / IBK투자증권 / 이익 개선 기대감은 4분기로
매수 / 550,000원 ▼
- 국내 법인, 수출 호조 반면 내수 부진 아쉬워
- 미국 판매 양호, 캐나다 재고소진, 중국 온라인 판매 아쉬움
= 미국 내 사업 확대 여력 여전히 높다
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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넷마블 / SK증권 / 신작 hit ratio에 달린 주가 향방
매수 / 82,000원 =
- 3Q24 영업이익 550억원, 컨센서스 대비 소폭 하회
- 3Q 신작 아쉬움, 전 분기 출시 게임의 매출 하향 안정화
= 4Q과 내년 다수의 신작 출시 기대감
원익IPS / 하나증권 / 보수적 투자기조 지속 전망
매수 / 40,000원 ▼
- 분기 매출액 증가에 고정비 부담 완화, 흑자전환 예상
- 파운드리 고객사의 설비투자 축소 내년까지 지속 예상
= IT 수요 부진...메모리 고객사의 보수적 투자 기조
기아 / 키움증권 / 상고하저의 수익성 흐름에 대비
매수 / 130,000원 ▼
- 연간 1회 기말배당...주주환원 투자수요 25년 초에 집중
- 내수·서유럽 전년 동기 대비 뚜렷한 도매판매 역성장
= 높은 성장률 제시했던 인도 신차 사이클 부재
농심 / IBK투자증권 / 이익 개선 기대감은 4분기로
매수 / 550,000원 ▼
- 국내 법인, 수출 호조 반면 내수 부진 아쉬워
- 미국 판매 양호, 캐나다 재고소진, 중국 온라인 판매 아쉬움
= 미국 내 사업 확대 여력 여전히 높다
