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SK하이닉스 영업익, 얼마나 나와야 할까?
[토마토티브이 2024-10-24]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① SK하이닉스 영업익, 얼마나 나와야 할까?
- 3분기 실적의 정점
▷전략 포인트
- 절대 수치보다 마진율
- 레거시 둔화 여부 확인
- 24년 P/B 2배 이하 매수
▶ 체크인 ② 당정, 반도체 특별법 잠정 합의
- 당정 간, 직접 보조금의 근거 마련에 합의 소식
- 여당, 반도체 특별법 추진 중
- 기재부, 반도체 업체 직접 보조금 지급 난색
- 산업 간 형평성, 재정 부담 확대 및 향후 수출규제 대한 우려도 반영
- 당정 간, 반도체 직접 보조금 근거 조항 마련에 합의 소식
- 전일 반도체 특별법 기대감, 반도체주 강세
- 오늘 SK하이닉스 실적 발표, 반도체 관심 확대 기대
- SK하이닉스, 3분기 실적에 대한 시장 기대감 큰 상황
- HBM D램 판매 호조로 실적 큰 폭으로 증가 전망
- 시장 컨센서스 매출 18조 370억(+99.0%), 영업익 6조 7,628억(흑전)
- 삼성전자 DS사업부보다 높은 영업익 예상
▷관심주: 이노테크닉스, 한화인더스트리얼솔루션즈
▶ 체크인 ③ 화장품, 4분기 기대 확대?
- 수출 실적과 소비 시즌
▷전략 포인트
- 소비 시즌 기대 낮춰야
- 개별 브랜드보다 ODM
- 코스맥스 민감도 주목
▶ 체크인 ④ 달러 강세, 원화 1,400원 가나?
- 전일 원-달러 환율 1382.2원 마감
- 미국 대선, 트럼프 후보 당선과 ECB 금리인하에 달러화 강세 지속
- 패드워치, 11월 기준금리 추가로 25bp인하 예상, 내년 7월까지 125bp인하 전망
- 미국 차기행정부, 감세와 부양책 등 대규모 재정적자 불가피 예상
- ECB, EU 경제 부진...추가적 금리인하 가능성 커진 상황
- 일부 빅컷(50bp)인하 가능성까지 나오면서, 유로화 약세 지속
- 달러 강세 지속, 외국은 투자심리 위축
- 달러 강세, 수출기업에는 긍정적 작용 기대
- 해외 수출 비중 높은 기업 경우, 강달러로 환차익 확대 기대감
▷관심주: 현대차, LS ELECTRIC
