VOD 보기
삼성바이오로직스, 3Q24 Review: 탑 CDMO의 품격 재차 확인 매수
[토마토티브이 2024-10-24]
===========================
리포트 브리프
캐스터: 박예지
===========================
삼성바이오로직스 / KB증권 / 3Q24 Review: 탑 CDMO의 품격 재차 확인
매수 / 1,300,000원 ▲
- 로직스, 4공장 18만 리터 부분 매출 기여도 증가
- 에피스, 마일스톤 부재 불구 제품 매출 확대
= 강달러, 4공장 ramp-up 순항, 4Q 마일스톤 가능성
● 유지(회색)
CJ제일제당 / DS투자증권 / 아쉬운 3분기와 기대되는 4분기
매수 / 520,000원 =
- 내수 소비 부진에 원가 부담 완화 불구 국내식품 수익성 하락
- 해외식품 미주 중심 성장 전망, 유럽·호주 메인스트림 입점 확대
= 4Q 전 사업부 실적 개선 및 밸류에이션 회복 기대
포스코인터내셔널 / 하나증권 / 눈으로 확인한 LNG 터미널의 확장성
매수 / 76,000원 =
- 미얀마 가스전 증익과 발전 및 LNG 터미널 이익 개선
= 3Q 영업이익 3,260억원, 전년대비 +4.6% 전망
- 에너지 부문 광양 LNG 터미널의 확장성
▼ 하향(파랑)
LG이노텍 / 대신증권 / 3Q 및 4Q 부진, 아이폰16내 경쟁 심화
매수 / 270,000원 ▼
- 3Q24 영업이익(1,304억원) 컨센서스 하회
- 광학솔루션 매출 +23.8% 불구 영업이익률은 하락
= 밸류에이션 저평가 및 2025년 실적 개선에 초점
