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미국 원전주 폭등세
[토마토티브이 2024-10-29]
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 미국 원전주 폭등세
(김시은)
- 원전, 비트코인 관련주 등 트럼프 수혜주 초강세
- 11월 대선 결과에 따라 주가 변동 가능성
- 원전 산업, 연속성 띌 것
- MS, 구글 등 빅테크 기업들 안정적인 전력 확보 위해 원전 선택
- 미국 전력 수요 증가로 추가 폐쇄 원전 부활 검토
- 원전 주가 연속성에서 미국 기업 유리...오클로, 뉴스케일파워 등
- 국내 관심 기업 : 두산에너빌리티, 비에이치아이, 지투파워 등
(손열호)
- 아마존이 끌고, 트럼프가 민다...꺼지지 않는 원전주
- 트럼프, 원전 확대 공약을 제시
- 연속적인 호재 등장으로 긍정적 움직임
- 대장주 위주 매매 관점 접근...외국인·기관 수급 양호
- 관심주 : 두산에너빌리티, 한전기술
주제 2. LG엔솔/화학 설비투자 축소
(김시은)
- LG엔솔, 3분기 실적 개선에도 "내년 보수적 전망…투자 축소"
- 올해 4분기 북미 주요 고객사들 연말 재고 조정에 물량 감소 영향
- 하반기 주요 메탈가 판매 가격 반영으로 매출 감소 일부 영향
- 2차전지 바닥 인식 vs 미국 정치적 불확실성에 전기차 산업 피해
- 다음주 미국 대선 결과에 따라 전기차 시장 향방에 영향
- 2차전지, 해리스 수혜주로 부각...불확실성 해소 시 관심 필요
- 유럽 독일 중심 보조금 부활
- "트럼프, IRA 변경 시도 가능하나 폐지 쉽지 않아"
- LG엔솔 3분기 매출 영업이익 6조 8778억, 4483억 기록
YOY .4%, -38.7% / QoQ +11.6%, +129.5%
3분기 AMPC 금액 4660억원
영업손실 177억 vs 2분기 영업손실 2525억
- 미국 트럼프 정부 하 "테슬라" 중심 성장 지속 기대
- 26년부터 중저가 차량 본격 확대 예정
- 일론 머스크, 트럼프 후보 적극 지원
(손열호)
- LG엔솔, 3분기 영업익 4,483억원...전년 대비 38.7% ↓
- LG화학, 3분기 영업익 4,984억원...석유화학 적자전환
- 설비투자 줄이고 효율적 운영 발표
- 박스권 내 분할 매매...4분기 실적 개선 가능성 확인
- 관심주: LG에너지솔루션, 엘앤에프
주제 3. 미국, 반도체/AI 대중 투자 통제
(김시은)
- 미 재무부, "우려국 투자 제한 행정규칙" 최종안 발표
- 첨단반도체·AI·양자컴퓨팅 3개 산업 하위 기술·상품에 적용
- 내년 1월 2일부터 시행
- 관세, 공급망 재편 등 미중 간 갈등 지속 영향
- 희토류, 바이오 등 미중 갈등 수혜주에 관심 필요
- 양자 관련 "엑스게이트" 단기 트레이딩 관심
- 11월 양자기술산업법 시행 및 양자전략위원회 출범 예정
- 양자기술산업법 지난해 11월 국회 통과
- 1년 간의 준비 거쳐 11월 시행 앞두고 있어
- 양자종합계획 내년초 본격 가동 전망
(손열호)
- 美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제...1월 2일 시행
- 작년 8월 "바이든 행정명령" 의견수렴 거쳐 최종 발표
- 백악관 "中의 군사 현대화 핵심 기술 발전 저지"
- 中 거센 반발 예상...한국 업체에 미치는 영향 제한적
- AI 소프트웨어 보합, 반도체 스윙, 양자컴퓨팅 매매 관점
- 관심주: 에이직랜드, 딥노이드, 드림시큐리티
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 미국 원전주 폭등세
(김시은)
- 원전, 비트코인 관련주 등 트럼프 수혜주 초강세
- 11월 대선 결과에 따라 주가 변동 가능성
- 원전 산업, 연속성 띌 것
- MS, 구글 등 빅테크 기업들 안정적인 전력 확보 위해 원전 선택
- 미국 전력 수요 증가로 추가 폐쇄 원전 부활 검토
- 원전 주가 연속성에서 미국 기업 유리...오클로, 뉴스케일파워 등
- 국내 관심 기업 : 두산에너빌리티, 비에이치아이, 지투파워 등
(손열호)
- 아마존이 끌고, 트럼프가 민다...꺼지지 않는 원전주
- 트럼프, 원전 확대 공약을 제시
- 연속적인 호재 등장으로 긍정적 움직임
- 대장주 위주 매매 관점 접근...외국인·기관 수급 양호
- 관심주 : 두산에너빌리티, 한전기술
주제 2. LG엔솔/화학 설비투자 축소
(김시은)
- LG엔솔, 3분기 실적 개선에도 "내년 보수적 전망…투자 축소"
- 올해 4분기 북미 주요 고객사들 연말 재고 조정에 물량 감소 영향
- 하반기 주요 메탈가 판매 가격 반영으로 매출 감소 일부 영향
- 2차전지 바닥 인식 vs 미국 정치적 불확실성에 전기차 산업 피해
- 다음주 미국 대선 결과에 따라 전기차 시장 향방에 영향
- 2차전지, 해리스 수혜주로 부각...불확실성 해소 시 관심 필요
- 유럽 독일 중심 보조금 부활
- "트럼프, IRA 변경 시도 가능하나 폐지 쉽지 않아"
- LG엔솔 3분기 매출 영업이익 6조 8778억, 4483억 기록
YOY .4%, -38.7% / QoQ +11.6%, +129.5%
3분기 AMPC 금액 4660억원
영업손실 177억 vs 2분기 영업손실 2525억
- 미국 트럼프 정부 하 "테슬라" 중심 성장 지속 기대
- 26년부터 중저가 차량 본격 확대 예정
- 일론 머스크, 트럼프 후보 적극 지원
(손열호)
- LG엔솔, 3분기 영업익 4,483억원...전년 대비 38.7% ↓
- LG화학, 3분기 영업익 4,984억원...석유화학 적자전환
- 설비투자 줄이고 효율적 운영 발표
- 박스권 내 분할 매매...4분기 실적 개선 가능성 확인
- 관심주: LG에너지솔루션, 엘앤에프
주제 3. 미국, 반도체/AI 대중 투자 통제
(김시은)
- 미 재무부, "우려국 투자 제한 행정규칙" 최종안 발표
- 첨단반도체·AI·양자컴퓨팅 3개 산업 하위 기술·상품에 적용
- 내년 1월 2일부터 시행
- 관세, 공급망 재편 등 미중 간 갈등 지속 영향
- 희토류, 바이오 등 미중 갈등 수혜주에 관심 필요
- 양자 관련 "엑스게이트" 단기 트레이딩 관심
- 11월 양자기술산업법 시행 및 양자전략위원회 출범 예정
- 양자기술산업법 지난해 11월 국회 통과
- 1년 간의 준비 거쳐 11월 시행 앞두고 있어
- 양자종합계획 내년초 본격 가동 전망
(손열호)
- 美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제...1월 2일 시행
- 작년 8월 "바이든 행정명령" 의견수렴 거쳐 최종 발표
- 백악관 "中의 군사 현대화 핵심 기술 발전 저지"
- 中 거센 반발 예상...한국 업체에 미치는 영향 제한적
- AI 소프트웨어 보합, 반도체 스윙, 양자컴퓨팅 매매 관점
- 관심주: 에이직랜드, 딥노이드, 드림시큐리티
