VOD 보기
예상 상회 실적 발표한 구글 시간외 상승
[토마토티브이 2024-10-30]
=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타증권)
=============================
* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 3대 지수 혼조 마감
→ 바클레이즈 "S&P500 시가총액 45% 해당하는 기업들의 실적 발표가 이번 주 이루어지고, 10월 고용지표도 발표된다. 다음주에 대선도 예정되어 있다. 이는 모두증시 변동성을 가리킨다."
→ Curvature securities "미 대선 이후 투자자들은 추가적인 재정지출에 주목할 것이다. 그리고 이러한 미국 정부 재정적자의 확대 전망이 국채금리 상승세를 야기하고 있다."
- 실적 시즌 본격화
→ 젯블루 에어웨이즈(-17.08%) : 매출액, EPS(적자지속) 컨센 상회 불구 & 4Q24에 대한 매출 가이던스 실망 및 비용 증가세 영향 급락 /PYPL(-3.96%) 3Q24 매출액 하회 및 24년 EPS 가이던스 축소 등
→ RCL(+3.26%) 3Q24 매출액 컨센 하회 & 탑승률(111%) 컨센 상회, 24년 연간 가이던스 상향조정
- 코스피, 삼성전자 이틀 연속 외국인 순매수, 당정 정기 국회서 금투세 폐지론 입장 재확인 후 지수 가프르게 양전 성공
- 코스닥, 일부 바이오 및 의료기기 중심 상승
키워드1. 예상 상회 실적 발표한 구글 시간외 상승
- Niles investment "이번주 다수의 IT 기업 중 가장 빨리 발표하는 알파벳 실적 발표에 따라 미국 증시 전반의 방향을 가늠할 수 있는 지표"
→ 구글 클라우드 부문(아마존, 마이크로소프트) 견고한 성장세, 대선을 앞두고 크게 증가한 정치 광고(메타) 수입 → 실적 호조 예상
→ 2Q 어닝시즌에서 실적 발표 이후 하락, 3Q에는 상승 압력 예상
→ 알파벳이 발표하는 트래픽 인수비용은 애플 서비스 부문의 실적 가늠지표
- 3Q24 매출 $882.7억(+15%/컨센 $863.3억) EPS $2.12(+29.8%/컨센 $1.85)
→ 클라우드 부문 $114억(+35%/컨센 $108.8억) : 엔터프라이즈 고객들을 위한 구독 포함해 AI 서비스가 매출 상승
→ 블룸버그 "컴퓨팅 파워, 소프트웨어 및 서비스를 다른 회사에 공급하는 구글 클라우드 사업 부문 성장세 두드러짐"
→ 구글 검색 및 유투브를 포함한 광고 비즈니스 매출 $659억(+10%/2Q +11%)
→ 유투브 광고 매출 $89.2억(컨센 $88.9억)
→ 순다르 피차이(CEO) "지난 4분기 유투브 총 광고 및 구독 수익은 처음으로 $500억 돌파"
* 관심주 : 카페24, 유투브 쇼핑 관련 성장성을 실적으로 증명필요
키워드2. 비트코인, 6개월만에 $7.2만 돌파..역대 최고가 접근
- BTC-USD $72,661(+4.20%)
→ $7.2만선 돌파 지난 4월이후 처음/3.13 기록한 역대 최고가 $73,800
→ 미 대선 다가오면서 새 정부에서 친 가상화폐적인 정책 기조 마련될 것.
→ 트럼프 후보자 이미 친 가상화폐 입장(암호화폐의 수도/게리 겐슬러 SEC위원장 해임 약속), 해리스 후보자도 가상화폐 업계에 대한 제도 마련
→ 11개 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF) 이달에만 약 $36억 순유입액 기록
→ 블룸버그 "옵션 거래자들은 대선에서 누가 승리하든 11월말까지 비트코인 사상 최고치인 $8만에 이를 것"
→ SC은행 "트럼프 후보자 승리시 연말에 비트코인 가격이 $12.5만, 해리스 후보자 당선 시에도 $7.5만"
→ IG그룹 "트럼프의 선거 승리를 반영하는 방향으로 가격 형성되고 있으며, 안정적으로 $7만 유지한다면 사상 최고치를 다시한번 돌파할 가능성이 있다."
→ BITO(+4.30%), COIN(+1.65%), MSTR(+1.14%), RIOT(+2.94%)
* 관심주 : 우리기술투자 코인 가격의 신고가 돌파 시 추가적인 상승 기대.
키워드3. 관심주
테크윙, 기다렸던 HBM용 테스터 진입 기대감
- HBM용 cube prober: HBM 수율 개선에 기여할 수 있는 신규 솔루션(샘플 테스트 → 전수검사)
→ 경쟁사 대비 이론상 4배 많은 HBM 다이 검사 가능
→ 9월말 첫번째 고객사향 퀄리피케이션 진행 중
→ 나머지 2개사 4q 내 퀄리피케이션 과정 돌입 일정은 한달 내외 소요 3사 모두 최종 납품 여부 연말/연초 결정될 예정
→ 납품 물량 300대 가정 시 25년 영업이익 추정치 2,000억 수준
→ 현재 동사 풀 CAPA(안산+아산)는 7,000~8,000억
→ 25년 고객사 3사의 CAPA 증설분을 모두 충족하기 위해서는 900대 가까운 Cube prober 수요 추정
