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삼성에스디에스, 3Q24 Review: 연초까지 가져가자
[토마토티브이 2024-10-31]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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삼성에스디에스 / 한국투자증권 / 3Q24 Review: 연초까지 가져가자
매수 / 220,000원 =
- 3Q24 영업이익 2,528억원, 컨센서스 상회
- SI·ITO 부문 낮은 성장률 불구 클라우드 부문 고성장
= 밸류에이션 부담 제한적, 주주환원 확대
SK / 대신증권 / ROE 개선과 주주환원 확대
매수 / 230,000원 =
- ROE 개선과 주주환원 규모 확대로 PBR 제고 목표
- 계열사간 중복 투자 영역 통합, 운영 효율성 제고 역량 집중
= 최소 5천원 이상의 배당금, 자사주 매입 정책
POSCO홀딩스 / KB증권 / 3Q24 Review: 어려운 업황 속에도 차근차근 준비 중
매수 / 460,000원 ▼
- 철강·2차전지 동반 부진, 전력 요금 인상에 비용 증가
- 7조 규모 인도 일관 제철소 합작법인 투자
= 철강 판매량 확대 불구 고정비 부담 증가 예상
넷마블 / 키움증권 / 유연한 전략이 요구
중립 / 57,000원 ▼
- 신작 출시 이후 매출 지속성에 약점, PLC 관리 문제
- 2분기 출시작 매출 감소, 기존 라인업의 자연 감소
= 콘솔 플랫폼 개발 역량 강화에 소극적
