VOD 보기
SK이노베이션, SK On 240억원 첫 흑자, 일회성 이익 효과 추정
[토마토티브이 2024-11-05]
===========================
리포트 브리프
캐스터: 박예지
===========================
SK이노베이션 / 메리츠증권 / 이익 체력에 맞는 시장의 평가
보류 / 130,000원 ▲
= SK On 240억원 첫 흑자, 일회성 이익 효과 추정
- SK On의 실질 가동률 바닥 통과, 둔화된 전방 수요 영향
- 유럽/미국 고객사 배터리 구매 2025년 하반기 재개
KT / 하나증권 / 조직 개편 & 기저 효과로 2025년엔 큰 폭 이익 성장 전망
매수 / 60,000원 =
- 기저 효과로 2025년 높은 영업이익 성장 전망
- 조직 개편, 영업비용 감축에 수익성 개선 효과 예상
= 신사업 가치 부각, 기업 가치 제고 기대
S-Oil / 대신증권 / 예상된 적자, 4Q 반등 전망
매수 / 90,000원 =
= 유가·정제마진 하락, 적자 확대
- 중국 석유제품 수출감소, 북미/유럽 정기보수
- 4분기 흑자전환 전망, 정유부문 개선 전망
대덕전자 / LS증권 / 3Q24P Review: 컨센서스 하회
매수 / 24,000원 ▼
- 3Q24 매출액 및 영업이익 컨센서스 하회
- 메모리향 2Q25, 비메모리향 2H25에 반등 기대
= 메모리·비메모리 업황 회복 지연에 실적 부진
리포트 브리프
캐스터: 박예지
===========================
SK이노베이션 / 메리츠증권 / 이익 체력에 맞는 시장의 평가
보류 / 130,000원 ▲
= SK On 240억원 첫 흑자, 일회성 이익 효과 추정
- SK On의 실질 가동률 바닥 통과, 둔화된 전방 수요 영향
- 유럽/미국 고객사 배터리 구매 2025년 하반기 재개
KT / 하나증권 / 조직 개편 & 기저 효과로 2025년엔 큰 폭 이익 성장 전망
매수 / 60,000원 =
- 기저 효과로 2025년 높은 영업이익 성장 전망
- 조직 개편, 영업비용 감축에 수익성 개선 효과 예상
= 신사업 가치 부각, 기업 가치 제고 기대
S-Oil / 대신증권 / 예상된 적자, 4Q 반등 전망
매수 / 90,000원 =
= 유가·정제마진 하락, 적자 확대
- 중국 석유제품 수출감소, 북미/유럽 정기보수
- 4분기 흑자전환 전망, 정유부문 개선 전망
대덕전자 / LS증권 / 3Q24P Review: 컨센서스 하회
매수 / 24,000원 ▼
- 3Q24 매출액 및 영업이익 컨센서스 하회
- 메모리향 2Q25, 비메모리향 2H25에 반등 기대
= 메모리·비메모리 업황 회복 지연에 실적 부진
