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삼성전자, 섣부른 바닥론?
[토마토티브이 2024-11-05]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1 : 삼성전자, 섣부른 바닥론?
(김시은)
- 삼성전자와 SK하이닉스의 시소게임
- 삼성전자 외국인 매도 vs 하이닉스 외국인 매수
- 젠슨 황 "SK하이닉스 HBM, 더 많이 필요"
- SK "AI 언팩"에 엔비디아·TSMC 총출동
- SK하닉, 12단 제품 4분기 엔비디아에 공급 예정
- SK하닉, 내년 고객에 16단 샘플 제공 예정
- 젠슨 황, 직접 HBM4 조기 출시 요청
- 삼전, 아직도 엔비디아 HBM3E 제품 공급 임박 뉴스만 나와
- 국내 투자 매력도 점검
- 금투세 폐지 가닥
- 금투세 폐지, 너무 늦었어 vs 이제라도 폐지 다행
- 국내 증시에 수급 유입 위해 중국 부양책 실패 필요
- 미국 대선 불확실성 존재
(손열호)
- 삼성전자 2% 대 ↓... ARM·퀄컴 실적 발표 "임박"
- 밸류업 ETF 구성종목에 삼성전자 없다
- 삼성전자, 갤럭시 Z폴드 스페셜 에디션 "완판"
- "SK하이닉스 덕에 놀라운 일 일어나"... 젠슨 황 "엄지척"
- 엔비디아 젠슨 황 "SK하이닉스 HBM, 더 많이 필요"
- 최태원 "젠슨 황 CEO 직접 HBM4 조기 출시 요청"
- 관심주 : SK하이닉스, 한화인더스트리얼솔루션즈
주제 2 : 삼성SDI/SKIET 목표가 하향
(김시은)
- SKIET, 3분기 매출 508억, 영업적자 730억...컨센 하회
- 주요 고객 SK온 수요 부진 지속, 전분기 판매량 하락
- 가동률 공백, 내년 상반기까지 수요 부진, 재고품 위주 판매 지속에 큰 폭 적자 지속 전망
- 내년 신규 고객 2개사향 분리막 공급 시작...내년 하반기 점진적 가동률 개선에 실적 회복 기대
- 삼성SDI, 3분기 매출 3.9조(YoY -29.8%), 영업이익 1299억(-72%)
- 유럽 주요 전기차 수요 둔화 및 원통형 전지 매출 감소
- ESS 매출 4분기 증가 전망, 각형 전지 출하 증가 미미, 원통형 전지 출하 지속 감소...4분기 실적 부진 예상
- 미국 공장 조기 가동해 배터리셀 양산, 유럽 완성차 신차 출시에 고부가제품 판매 확대 예정
- 트럼프 vs 해리스 미 대선 결과에 2차전지 방향성 속도 달라져
- 2차전지 업황 바닥 인식
- 주가 추세 상승 위해 추가적인 호재 뉴스 필요
(손열호)
- 삼성SDI 3분기 영업익 72% 감소... 전기차 캐즘 여파
- 삼성SDI, 울산에 대용량 LFP 배터리 생산 구축
- 영업이익 급감한 LG엔솔·삼성SDI, 4분기 실적도 "흐림"
- SK아이이테크놀로지, 3분기 적자 전환... "SK온 사업 개선세"
- SK아이이테크놀로지, 증권가 목표가 줄하향
- 관심주: 한농화성, 씨아이에스
주제 3 : 이수페타시스, 제이오 인수 추진 해명
(김시은)
- 이수그룹, 제이오 인수 추진..."전고체 배터리 개발 시너지 기대" 뉴스에 해명
- PCB 집중된 사업구조 다각화 위해 M&A 등 다양한 안 검토
- 자금 조달 방안, 유상증자 등 다각도 검토 중...구체적으로 결정된 사항 없어
- 유상증자 가능성에 주가 급락
(손열호)
- 유증설에 급락... 한투 "회사측 공식 입장은 사실무근"
- 이수그룹, 제이오 인수 추진... "전고체 배터리 개발 시너지"
- 이수스페셜티케미컬 전고체 연구에 CNT 기술 접목
- 관심주: 제이오, 대주전자재료
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1 : 삼성전자, 섣부른 바닥론?
(김시은)
- 삼성전자와 SK하이닉스의 시소게임
- 삼성전자 외국인 매도 vs 하이닉스 외국인 매수
- 젠슨 황 "SK하이닉스 HBM, 더 많이 필요"
- SK "AI 언팩"에 엔비디아·TSMC 총출동
- SK하닉, 12단 제품 4분기 엔비디아에 공급 예정
- SK하닉, 내년 고객에 16단 샘플 제공 예정
- 젠슨 황, 직접 HBM4 조기 출시 요청
- 삼전, 아직도 엔비디아 HBM3E 제품 공급 임박 뉴스만 나와
- 국내 투자 매력도 점검
- 금투세 폐지 가닥
- 금투세 폐지, 너무 늦었어 vs 이제라도 폐지 다행
- 국내 증시에 수급 유입 위해 중국 부양책 실패 필요
- 미국 대선 불확실성 존재
(손열호)
- 삼성전자 2% 대 ↓... ARM·퀄컴 실적 발표 "임박"
- 밸류업 ETF 구성종목에 삼성전자 없다
- 삼성전자, 갤럭시 Z폴드 스페셜 에디션 "완판"
- "SK하이닉스 덕에 놀라운 일 일어나"... 젠슨 황 "엄지척"
- 엔비디아 젠슨 황 "SK하이닉스 HBM, 더 많이 필요"
- 최태원 "젠슨 황 CEO 직접 HBM4 조기 출시 요청"
- 관심주 : SK하이닉스, 한화인더스트리얼솔루션즈
주제 2 : 삼성SDI/SKIET 목표가 하향
(김시은)
- SKIET, 3분기 매출 508억, 영업적자 730억...컨센 하회
- 주요 고객 SK온 수요 부진 지속, 전분기 판매량 하락
- 가동률 공백, 내년 상반기까지 수요 부진, 재고품 위주 판매 지속에 큰 폭 적자 지속 전망
- 내년 신규 고객 2개사향 분리막 공급 시작...내년 하반기 점진적 가동률 개선에 실적 회복 기대
- 삼성SDI, 3분기 매출 3.9조(YoY -29.8%), 영업이익 1299억(-72%)
- 유럽 주요 전기차 수요 둔화 및 원통형 전지 매출 감소
- ESS 매출 4분기 증가 전망, 각형 전지 출하 증가 미미, 원통형 전지 출하 지속 감소...4분기 실적 부진 예상
- 미국 공장 조기 가동해 배터리셀 양산, 유럽 완성차 신차 출시에 고부가제품 판매 확대 예정
- 트럼프 vs 해리스 미 대선 결과에 2차전지 방향성 속도 달라져
- 2차전지 업황 바닥 인식
- 주가 추세 상승 위해 추가적인 호재 뉴스 필요
(손열호)
- 삼성SDI 3분기 영업익 72% 감소... 전기차 캐즘 여파
- 삼성SDI, 울산에 대용량 LFP 배터리 생산 구축
- 영업이익 급감한 LG엔솔·삼성SDI, 4분기 실적도 "흐림"
- SK아이이테크놀로지, 3분기 적자 전환... "SK온 사업 개선세"
- SK아이이테크놀로지, 증권가 목표가 줄하향
- 관심주: 한농화성, 씨아이에스
주제 3 : 이수페타시스, 제이오 인수 추진 해명
(김시은)
- 이수그룹, 제이오 인수 추진..."전고체 배터리 개발 시너지 기대" 뉴스에 해명
- PCB 집중된 사업구조 다각화 위해 M&A 등 다양한 안 검토
- 자금 조달 방안, 유상증자 등 다각도 검토 중...구체적으로 결정된 사항 없어
- 유상증자 가능성에 주가 급락
(손열호)
- 유증설에 급락... 한투 "회사측 공식 입장은 사실무근"
- 이수그룹, 제이오 인수 추진... "전고체 배터리 개발 시너지"
- 이수스페셜티케미컬 전고체 연구에 CNT 기술 접목
- 관심주: 제이오, 대주전자재료
