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트럼프 vs 해리스, 2차전지 향방은?
[토마토티브이 2024-11-06]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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트럼프 vs 해리스
주제 1. 트럼프 vs 해리스, 2차전지 향방은?
(김시은)
- 해리스, 바이든의 정책 기조 계승...IRA, 에너지 안보, 기후변화 정책
- 트럼프, IRA에 따른 세액공제 혜택 폐지 공약
- 해리스 당선 시 현재 기조 유지
- 트럼프 당선 시 2차전지 여전히 캐즘 구간
- 트럼프, IRA 변경 시도 가능하나 폐지 쉽지 않아
- 다만 트럼프 당선 시 전기차 회복 ‘속도’ 더딜 가능성
- 현재 구간 Q 물량 확대 필요한 시점
- 추가적인 정책 뉴스 필요
(송범선)
- 해리스 트레이드 → 2차전지 상승
- 트럼프 트레이드 → 2차전지 하락
- 해리스, 친환경 정책 추진...바이든 정책 지속, 전기차 육성
- 트럼프, 각종 보조금 정책 축소 가능...해외 기업에 부정적
- 최선호주 : 동화기업
- 해리스 당선 시 동화기업, 엔켐 등 전해액 기업 호조세 전망
- 최근 전해액 기업들, 미국 현지에서 공장 증설
주제 2. 트럼프 vs 해리스, 반도체 향방은?
(김시은)
- 트럼프 당선 시 반도체 위기와 기회 공존
- 트럼프, 미국 내 반도체 공장에 보조금 주는 "반도체법" 반대
- 트럼프, 관세 부과 시 해외 기업들이 미국에 공장 건설 주장
- 트럼프, 중국 견제 수위 높여...첨단 반도체 및 범용 반도체까지 견제
- 국내 업체들 보유한 중국 설비시설 및 대중 수출 부정적 영향
- 중국 대표 반도체 기업 CXMT 등 중국 공급사들 범용 시장 진출 가속
- 중국 견제 시 삼성전자 범용 레거시 회복 가능성
- 해리스, 현재 바이든 정책 유지 및 첨단 산업 중국 견제
- 현재 반도체 핵심인 AI 반도체에 관심 필요
(송범선)
- 트럼프, 바이든 정부 "반도체 지원법" 폐기 의지...세제혜택 축소 예정
- 삼성전자·SK하이닉스, 보조금과 세제혜택 지원 받지 못할 우려
- 트럼프 고관세 정책, 글로벌 반도체 업계에 큰 파장 전망
- 해리스, 반도체 지원법 계승...예측 가능한 정책
- 반도체 지원 강화 가능성 관측
- 한국, 일본 등 동맹국 중심 공급망 구축 강화 방침
- 최선호주 : 삼성전자
- 해리스 당선 시 미국 공장 건설 보조금과 세제혀택 수혜 전망
주제 3. 트럼프 vs 해리스, 바이오 향방은?
(김시은)
- 바이오, 트럼프-해리스 누가 당선되던 수혜
- 해리스·트럼프 "약가 인하·중국 바이오 견제" 정책 지지
- 트럼프, 제약사의 자발적인 약가 인하 유도
- 해리스, 주요 제약사 의약품 약가 인하 정책
- 오리지널 의약품보다 제네릭, 바이오시밀러 사용 확대
- 바이오시밀러 매출 성장세 가능...빅파마 신약 개발 활동 위축에 기술수출 기업들 타격 우려
- 셀트리온, 삼성바이오에피스 등 국내 바이오시밀러 수출 기업에 호재
- 두 후보, "생물보안법"에 대해 적극지지
- 삼성바이오로직스, 에스티팜, 바이넥스 등 수혜주
(송범선)
- 두 후보 모두 중국 견제로 관세 정책 추진
- 트럼프, 중국 견제로 대규모 관세 인상 예고
- 생물보안법 수혜, 상대적으로 한국 유리
- 해리스, 미국·중국·EU·인도·일본·한국 구성된 "바이오제약 연합" 결성
- 공급망 강화, 생명공학 기술 협력 확대 예고
- 트럼프 집권 시 미국 내 필수의약품 공급망 투자 확대
- 해리스 집권 시 국내 바이오시밀러 수출 증가세 유지, 첨단 R&D 촉진
- 바이오시밀러 중심 대미 수출 증가 예상
- 트럼프 당선 시 필수의약품 및 의료기기 보호무역주의 강화 전망
- 최선호주 : 셀트리온
- 해리스 당선 시 바이오시밀러 기업으로 수혜 전망
- 트럼프 당선 시 바이오시밀러 현지 시장가격 개입 가능성
