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한국금융지주, 이제는 4분기 실적도 기대된다
[토마토티브이 2024-11-07]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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한국금융지주 / NH투자증권 / 이제는 4분기 실적도 기대된다
매수 / 113,000원 ▲
= 계열사 저축은행·캐피탈 빠른 체질개선 증명
- 금리인하 사이클 고려...증권 본업 지속적 호조 전망
- 외화순보유잔고 5억불, 외화환산이익 약 350억원 인식
휴젤 / 삼성증권 / 미국 실적 현실화 시작되며 컨센서스 상회
매수 / 400,000원 ▲
- 고마진 미국향 톡신 선적 첫 실적 반영, 판관비 통제
- 2025년 미국 매출 250억원 추정 및 영업이익률 50% 기대
= 3공장 가동과 함께 본격화될 미국 시장 진출
● 유지(회색)
대한항공 / KB증권 / 3Q24리뷰 - 항공의 로망 실현. 유가하락과 판가상승의 조합
매수 / 32,000원 =
= 화물업황 호조, 한중 여객 수요 회복 기대
- 아시아나항공 인수 불확실성 해소, 장기 비전 발표 가능성
- 3Q24 영업이익 6,186억원, 컨센서스 상회
▼ 하향(파랑)
심텍 / 하나증권 / 레거시 메모리의 한계
중립 / 16,500원 ▼
= 3Q24 영업이익 5억원, 컨센서스 크게 하회
- 고객사 주문 감소, 25년 상반기까지 실적 부진 전망
- 고객사는 HBM·DDR5 집중, 심텍은 DDR5 수혜 미미
