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방산, 조선, 우주항공 수익랠리 적중! 앞으로 시세 연속성 ‘이렇게’ 된다!
[토마토티브이 2024-11-07]
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📌 여인수 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=542
📌 여인수 투자클럽 회원문의 : 02-2128-3355
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 트럼프 시대 무엇이 달라지나?
□ 시장 중요 흐름과 핵심 이슈
- 트럼프 압승…미국 주류 언론 카피한 한국은 충격
- 양일간 트럼프 정책 수혜주 그룹 초강세
- 우주항공(6G)·방산·조선주 수급 집중화
- 오늘 저녁, FOMC 금리 인하 여부 중요
- 인하 시 바이오·2차전지·엔터·게임 수혜 그룹
□ 트럼프 정책 = 향후 4년간 트렌드
- 전통적으로 공화당 집권기 주식시장 더 강했다
- 빅테크 중심 경제에서 산업·경기주 특수 기대
- 성장 산업, 인프라 구축 관련 사업 부흥 기대
- 6G망(스페이스X), AI 인프라망, 재건 인프라 구축
- 약가 인하 정책 연동 생명공학산업 육성
□ 에너지 정책
- 인플레이션 잡기 위해 값싼 석유 사용 확대
- 신재생에너지(태양광·풍력) 사용 억제책
- 전기차 산업, 억제보단 사용 강제법 조정 의지
- IRA 법안 토대 유지 가능성…보조금은 탄력적
- 정책 가이드라인 내년 1월 신정부 출범 전후
□ 대외정책 동맹국
- 對중국 관세 60% 준하는 인상 강경 스탠스
- 미국향 수출국(동맹국) 관세 인상 예정
- 미국 현지 공장 설립 기업 호혜 정책 유지
- "미국, 유럽에서 손 떼고 동아시아에 집중할 때"
- 유럽, 중동 국가 방위력 증가 현실화
□ 우주항공(6G)
- 대선 결과 후 1차 파동 형성 중
- 향후 4년 미국 시장 가장 핫이슈 기업 '테슬라'
- 6G망 구축 확대 정책…저궤도 위성 사업 확대
- 한국 기업도 수혜 기업 등장 예상
- 6G망 구축 기업, 스페이스 X 거래 기업, 발사체 기업
□ 방산주
- 여전히 중기 투자 가치 존재하는 유망 섹터
- 트럼프 시기, 한국산 무기 미군 실전 배치 가능성
- 육군 화력무기, 유도무기(소형), 해군력 증강 관련
- 동유럽·중동 국가, 가성비 좋은 한국산 확대
- 미국 현지, 국내 조선사 중 MRO 사업 확대 예상
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 트럼프 시대 무엇이 달라지나?
□ 시장 중요 흐름과 핵심 이슈
- 트럼프 압승…미국 주류 언론 카피한 한국은 충격
- 양일간 트럼프 정책 수혜주 그룹 초강세
- 우주항공(6G)·방산·조선주 수급 집중화
- 오늘 저녁, FOMC 금리 인하 여부 중요
- 인하 시 바이오·2차전지·엔터·게임 수혜 그룹
□ 트럼프 정책 = 향후 4년간 트렌드
- 전통적으로 공화당 집권기 주식시장 더 강했다
- 빅테크 중심 경제에서 산업·경기주 특수 기대
- 성장 산업, 인프라 구축 관련 사업 부흥 기대
- 6G망(스페이스X), AI 인프라망, 재건 인프라 구축
- 약가 인하 정책 연동 생명공학산업 육성
□ 에너지 정책
- 인플레이션 잡기 위해 값싼 석유 사용 확대
- 신재생에너지(태양광·풍력) 사용 억제책
- 전기차 산업, 억제보단 사용 강제법 조정 의지
- IRA 법안 토대 유지 가능성…보조금은 탄력적
- 정책 가이드라인 내년 1월 신정부 출범 전후
□ 대외정책 동맹국
- 對중국 관세 60% 준하는 인상 강경 스탠스
- 미국향 수출국(동맹국) 관세 인상 예정
- 미국 현지 공장 설립 기업 호혜 정책 유지
- "미국, 유럽에서 손 떼고 동아시아에 집중할 때"
- 유럽, 중동 국가 방위력 증가 현실화
□ 우주항공(6G)
- 대선 결과 후 1차 파동 형성 중
- 향후 4년 미국 시장 가장 핫이슈 기업 '테슬라'
- 6G망 구축 확대 정책…저궤도 위성 사업 확대
- 한국 기업도 수혜 기업 등장 예상
- 6G망 구축 기업, 스페이스 X 거래 기업, 발사체 기업
□ 방산주
- 여전히 중기 투자 가치 존재하는 유망 섹터
- 트럼프 시기, 한국산 무기 미군 실전 배치 가능성
- 육군 화력무기, 유도무기(소형), 해군력 증강 관련
- 동유럽·중동 국가, 가성비 좋은 한국산 확대
- 미국 현지, 국내 조선사 중 MRO 사업 확대 예상
