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크래프톤, 이익, 주가 모두 넥스트 레벨
[토마토티브이 2024-11-08]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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크래프톤 / 대신증권 / 이익, 주가 모두 넥스트 레벨
매수 / 480,000원 ▲
- 3Q 배그 트래픽 증가와 고ARPU 컨텐츠로 서프 기록
- 4Q 배그 컨텐츠 업데이트 및 지스타 신작 공개 예고
= 높아진 기초 이익 레벨 입증, 추가 기대감
카카오 / 한국투자증권 / 3Q24 Review: 구원투수가 필요해
매수 / 45,000원 =
- 3Q24 영업이익 1,305억원, 시장 컨센서스 부합
- 콘텐츠, 미디어 사업 부진에 단기적 실적 부담
= 2025년 본격 AI 사업 시작, 신규 서비스 성과 중요
클래시스 / 키움증권 / 슈링크의 무거운 왕관, 볼뉴머가 같이 짊어진다
중립 / 60,000원 =
- 해외 ‘볼뉴머’ 인지도 상승에 장비 판매세 확대
- 이루다 합병기일 10월 1일, 시너지 효과로 커질 외형
= 소모품 매출 비중과 GPM 하락, 회복 예정
금호석유 / 신한투자증권 / 단기 부진에도 지속될 업황 턴어라운드
매수 / 190,000원 ▼
- 내년 합성고무 중심 펀더멘탈 개선 기대, 이익 모멘텀 점차 확대
- 합성고무의 중국 수요↑, 증설 부담↓, 원재료 하향 안정화 기대
= 3Q24 시황 둔화 및 비용 증가, 컨센서스 하회
