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LG에너지솔루션, 유럽 규제에 거는 기대
[토마토티브이 2024-11-12]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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LG에너지솔루션 / KB증권 / 유럽 규제에 거는 기대
매수 / 480,000원 ▲
= 2025년 이후 판매 호조 전망, 현금 흐름 개선
- 2025년 산업 성장: 유럽 CO2 규제, 저가 전기차, ESS
- 3Q24 영업이익 4,483억원, 유럽/인니(JV) 및 ESS 판매량 개선
코스맥스 / 한국투자증권 / 오랜만에 무난한 실적
매수 / 200,000원 =
= 3Q24 영업이익 434억원, 컨센서스 부합
- 화장품 섹터 3Q24 실적 부진, 매크로 불확실성
- 일부 해외 법인 부진-성과 상쇄, 중장기적 상승 요인
메디톡스 / 대신증권 / 성장 엔진이 고장난 건 아니다
매수 / 260,000원 ▼
= 영업이익 2024년 353억원, 2025년 751억원 전망
- 1공장 가동이 거의 중단...수출 물량 감소, 병목 현상
- 국내 톡신 매출 중 도매상 판매 간접 수출 물량 감소
넷마블 / 흥국증권 / 2025년의 대작은 하반기에
매수 / 63,000원 ▼
= 3Q24 영업이익 655억원, 대형 신작 부재
- 올해 출시된 RPG 3종 등 <나혼렙> 하향 안정화
- 2025년 출시 예정작 9종+퍼블리싱 1종 추가
