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바이오주, 고점 경계 시점인가?
[토마토티브이 2024-11-13]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 바이오주, 고점 경계 시점인가?
(김시은)
- 바이오 섹터, 금리 인하 시점 중요하게 작용
- 미국 10년물 국채 금리 4.42%
- 닐 카시카리 "인플레 예상보다 높으면 12월 인하 멈출 수 있다"
- 11월 FOMC서 연준의 인플레이션 자신감 후퇴
- 오늘 밤 미국 CPI 발표...민감도 높아지는 전망
- CPI에서 안도감 형성될 시에 미국 금리에 대한 불안감 해소 기대
- 바이오 섹터 내 기술수출 관련 기업들은 계속 관심 필요
*관심주 : 알테오젠
- 키트루다 SC 승인 신청 거의 확정...허가 신청 내년 1월 예정
- 올해 글로벌 빅파마에 기술수출 연달아 성공
- 알테오젠, 日 다이이치산쿄에 "ALT-B4" 기술수출...총 3억 달러 규모
- 계약금 약 280억 원 + 마일스톤 3,917억 + 판매 로열티
- 엔허투, 유방암 포함 모든 고형암 치료제, FDA 승인 받은 블록버스터 의약품
- 엔허투, 2030년 20조 원 매출 기대
- 인간 히알루로니다 기반 제형 변경 기술 확보 기업, 미국 할로자임과 알테오젠 두 곳이 대표적
- 나머지 6개 파이프라인 라이센스 아웃(L/O) 진행 중
(송범선)
- 알테오젠, 리가켐바이오 등 기술 이전 기업들 하락세
- 바이오시밀러, CDMO 쪽은 견조한 흐름
- 셀트리온, 연이틀 외국인 수급 들어오며 긍정적 흐름
- 바이오주 수급, 바이오시밀러와 CDMO로 넘어갈 전망
- 트럼프 당선인의 대선 공약 "아젠다 47"
- 국내 바이오시밀러 기업, 약가인하 공약 기대감이 유효
- 생물보안법 통과 → CDMO 반사이익 기대감
- 의약품 포함 필수 상품 중국산 수입 중단 계획도
- 국내 바이오주는 바이오시밀러와 CDMO 우세로 개편될 것.
*관심주 : 셀트리온
- 셀트리온·삼성바이오에피스 등 FDA 품목허가 바이오시밀러는 14종
- FDA 허가 바이오시밀러 62종 중 미국(24종) 다음으로 많음
- 셀트리온, ESG 평가서 "통합 등급 A" 획득...2단계 상승
- ESG 평가 : 오너 리스크, 지배구조 리스크, 주주친화 등 체크 용이
주제 2. 트럼프 시대, 원전주 날개?
(김시은)
- MS·구글 등 빅테크, 안정적 전력 확보 위해 원전 선택
- 미국 전력 수요 증가로 추가 폐쇄 원전 부활 검토 중
- 트럼프, AI 규제 완화로 인한 데이터센터 투자 활발 기대
- 미국 관련주 : 뉴스케일파워
- 국내 관심주 : 비에이치아이, 지투파워, 두산에너빌리티
*관심주 : 비에이치아이
- 발전용 기자재 설계·제작·설치·시공
- 발전용 기자재 : 주기기-보조기기로 구분
- 2010년 도시바의 파트너사
- 미국 보글 원전 3·4호기와 썸머 원전 2·3호기의 보조기기 2013년까지 납품
- 24년 상반기 수주 잔고 급증
(송범선)
- 정부의 2,139억 규모 원전 예산안 국회 상임위 통과
- 비에이치아이, 사우디아라비아에 HRSG 공급 계약
*최선호주 : 두산에너빌리티
- SMR, 차세대 전력 공급원으로 부상
- SMR, 소형 원자로 여러 개를 통해 규모의 경제 실현 기대
- SMR 시장은 31년 까지 연평균 8.9%의 성장 전망
3. 우크라 재건주 매수 시점은?
(김시은)
- 단기 트레이딩으로만 접근 필요 판단
- 트럼프 2기 정부 때 전쟁 종료 가능성 확대
- 트럼프 당선인 본격적 개입 전에 러우 전쟁, 중동 전쟁 공격 강도 높이는 상황
- 국내 우크라 재건주, 실질적인 연관성 적어 트레이딩으로만 접근
(송범선)
- 삼부토건 등 재건주는 이미 많이 오른 상태
- 트럼프의 전쟁 종식 발언이 주가에 선반영
- 우크라이나 전쟁 종식 시 재료 소멸로 조정 가능성
- 지금 재건주 공략 보다는 수익 실현 관점 접근
