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이마트, 3Q24 Review: 추정치 상회
[토마토티브이 2024-11-15]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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이마트 / LS증권 / 3Q24 Review: 추정치 상회
매수 / 82,000원 =
- 3Q24 영업이익 1,117억원, 컨센서스 상회
- 기존 매출 역신장 불구 일부 영업이익 감소 제한
= 내년 GPM 개선 효과 및 원가율 개선 기대
LG / 대신증권 / 지분법 부진으로 예상을 하회
매수 / 95,000원 =
- 3Q24 영업이익 4,767억원, 시장 기대치 부합
- LG전자와 LG화학 지분 취득 중, 1Q25 추가 취득 예정
= LGCNS의 실적 개선에도 지분법 손익 감소
삼양식품 / DS투자증권 / 여전히 견조한 해외 수요 증명
매수 / 720,000원 =
- 3Q24 마진이 높은 해외 성장에 수익 성장
- 음식료 업종 내 가장 높은 해외 매출 비중
= 2025년 캐파 확대, 지역 확대로 성장 지속
LS / NH투자증권 / 3분기 실적은 부진했지만…
매수 / 150,000원 ▼
= 해저케이블, 전기차소재 콤플렉스 등 설비 증설 중
- 전분기대비 동가격 조정, 환율 하락 등 비우호적 환경
- 3Q24 영업이익 1,571억원, 시장 컨센서스 하회
