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HPSP, 4분기, 분기 최대 실적 기록 예상
[토마토티브이 2024-11-18]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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HPSP / 삼성증권 / 4분기에는 더 올라갑니다
매수 / 47,000원 ▲
= 4분기, 분기 최대 실적 기록 예상
- 내년 차별화된 성장 기대, 중국 반도체향 침투 기회
- 로직/파운드리향 매출 반등, 강한 장비 신규 구매 수요
농심 / DS투자증권 / 동 트기 전 새벽이 가장 어둡다
매수 / 540,000원 =
= 3Q24 외형 감소 및 비용 증가에 따른 실적 부진
- 4분기부터 2025년 순차적인 실적 회복 기대
- 유럽향 수출의 성장 견인 및 해외 실적 확대 기대
삼성생명 / 대신증권 / 더할 나위 없는 실적, K-ICS비율 관리가 관건
매수 / 125,000원 =
- 3개 분기 연속 컨센서스 상회, 보험손익 약진
- 건강보험 신계약 매출 사상 최고, 신계약 CSM 내 비중 62%
= 이익 흐름 중, 연말 K-ICS비율 관리 관건
원익QnC / 하나증권 / 과도한 하락 구간 진입
매수 / 31,500원 ▼
- 3Q24 영업이익 299억원, 매출액 대비 큰 영업이익 하락
- 모멘티브 매출 감소 및 믹스 악화, 원가율 상승
= 고객사 가동률 하락에 세정부문 가동률 하락
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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HPSP / 삼성증권 / 4분기에는 더 올라갑니다
매수 / 47,000원 ▲
= 4분기, 분기 최대 실적 기록 예상
- 내년 차별화된 성장 기대, 중국 반도체향 침투 기회
- 로직/파운드리향 매출 반등, 강한 장비 신규 구매 수요
농심 / DS투자증권 / 동 트기 전 새벽이 가장 어둡다
매수 / 540,000원 =
= 3Q24 외형 감소 및 비용 증가에 따른 실적 부진
- 4분기부터 2025년 순차적인 실적 회복 기대
- 유럽향 수출의 성장 견인 및 해외 실적 확대 기대
삼성생명 / 대신증권 / 더할 나위 없는 실적, K-ICS비율 관리가 관건
매수 / 125,000원 =
- 3개 분기 연속 컨센서스 상회, 보험손익 약진
- 건강보험 신계약 매출 사상 최고, 신계약 CSM 내 비중 62%
= 이익 흐름 중, 연말 K-ICS비율 관리 관건
원익QnC / 하나증권 / 과도한 하락 구간 진입
매수 / 31,500원 ▼
- 3Q24 영업이익 299억원, 매출액 대비 큰 영업이익 하락
- 모멘티브 매출 감소 및 믹스 악화, 원가율 상승
= 고객사 가동률 하락에 세정부문 가동률 하락
