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머스크 따라잡기
[토마토티브이 2024-11-19]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 : 머스크 따라잡기
Q1. 자율주행, 매수 vs 관망
(김시은)
- 한줄평 : 대세를 따르자
- 테슬라, IRA 보조금 폐지 지지 / 미국 자율주행 규제 완화 기대감
- 테슬라, 2차전지 아닌 자율주행 모멘텀 크게 부각
- 바이든 정부, 연간 배치 가능 자율주행 차량 수 2500대로 제한
- 지난달 일론 머스크 26년부터 무인 로보택시 대량 생산 발표
- 내년부터 기존 차량으로 캘리포니아와 택사스에서 영업 시작
- 구글 자율주행 웨이모, LA서 무인택시 서비스 대폭 확장
- LA에서 24시간 모든 사람 대상 자율주행 서비스 이용 가능
- 지난 3월 LA 일부 지역에서 웨이모 유료 서비스 시작
- 지난 3월 신청자 중 일부만 웨이모 이용 가능
- 관심주 : 퓨런티어
- 카메라 모듈 자동화 장비 기업
- 삼성전기 통해 테슬라에 공급
- 테슬라 전기차 생산 확대
- 신규 차종 출시에 전장용 장비 매출 증가 기록
(손열호)
- 美 자율주행 규제 완화 기대감에 강세 전망
- 사이버트럭 흑자 전환 및 2026년 로보택시 출시
- 우주항공, 로봇, 기계 등 다양한 분야 활용 전망
- 상용화 시점 체크하며 매매 관점 접근
- 관심주 : 현대오토에버, 엠씨넥스
Q2. 로봇주, 매수 vs 관망
(김시은)
- 트럼프 경호에 보스턴다이내믹스 4족 보행 로봇개 투입
- 트럼프 취임 첫날 불법 이민자 대거 추방 공언
- 미국 리쇼어링 적극 추진
- 제조업 자동화 설비 및 협동로봇 확대 기대
- 테슬라 휴머노이드 로봇 상용화 기대감
- 최근 기관들의 바텀피싱(저점매수) 산업군 집중 필요
- 로봇 섹터 내 각 기업들 추구 방향 달라
- 국내 로봇 기업들, 타 해외 기업들 대비 매력도 하락
- 자본력 뒷받침 되는 대기업 연관 기업들 위주 관심 필요
- 관심주 : 레인보우로보틱스
- 25년부터 AMR, 4족 보행로봇 등 본격적인 매출 발생 기대
- 2분기 매출 32억, 영업손실 25억 등 영업적자 지속
- 삼성전자 두 차례 투자 통해 지분 14.84% 확보
- 콜옵션 행사 시 삼성전자의 지분율 59.94%
(손열호)
- 트럼프 2.0 관련 로봇 산업 규제 완화 기대감
- KAIST 4족 보행 로봇, 세계 최초 마라톤 풀코스 완주
- LG엔솔, 로봇에도 실린다...美 베어로보틱스 단독 공급
- 관심주: 엔젤로보틱스, 레인보우로보틱스
Q3. 우주항공, 매수 vs 관망
(김시은)
- 미 동부 시간 기준 19일 오후 6시 스타십 6차 발사 예정
- 스페이스X 최근 3년간 美 정부 지원 발사 중 70% 처리
- 스페이스X 향후 몇 년간 발사 자금 지원할 연방 계약 수주 지속
- 스페이스X 주식 공개매수서 기업가치 약 350조 원 평가
- 장기로 기존 우주 산업에 참가한 이력 있는 기업들 위주 접근 필요
- 관심주 : 쎄트렉아이
- 창사 이래 최대 수주 잔고 보유
- 올해 매출 90% 이상 정부 프로젝트
- 내년부터 수익성 확대 기대
- 한화 그룹과의 시너지 기대
- 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이 보유 지분 36.4%
(손열호)
- 머스크 힘주는 우주산업..."뒤처진 韓, 민간 앞장서야"
- 스페이스X와 LG에너지솔루션 협업 가능성 농후
- 내년 위성통신 서비스 국내 출시 예정
- "우주항공 제대로 키워보자"... 한화 적극적인 행보
- 관심주: AP위성, 켄코아에어로스페이스
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 : 머스크 따라잡기
Q1. 자율주행, 매수 vs 관망
(김시은)
- 한줄평 : 대세를 따르자
- 테슬라, IRA 보조금 폐지 지지 / 미국 자율주행 규제 완화 기대감
- 테슬라, 2차전지 아닌 자율주행 모멘텀 크게 부각
- 바이든 정부, 연간 배치 가능 자율주행 차량 수 2500대로 제한
- 지난달 일론 머스크 26년부터 무인 로보택시 대량 생산 발표
- 내년부터 기존 차량으로 캘리포니아와 택사스에서 영업 시작
- 구글 자율주행 웨이모, LA서 무인택시 서비스 대폭 확장
- LA에서 24시간 모든 사람 대상 자율주행 서비스 이용 가능
- 지난 3월 LA 일부 지역에서 웨이모 유료 서비스 시작
- 지난 3월 신청자 중 일부만 웨이모 이용 가능
- 관심주 : 퓨런티어
- 카메라 모듈 자동화 장비 기업
- 삼성전기 통해 테슬라에 공급
- 테슬라 전기차 생산 확대
- 신규 차종 출시에 전장용 장비 매출 증가 기록
(손열호)
- 美 자율주행 규제 완화 기대감에 강세 전망
- 사이버트럭 흑자 전환 및 2026년 로보택시 출시
- 우주항공, 로봇, 기계 등 다양한 분야 활용 전망
- 상용화 시점 체크하며 매매 관점 접근
- 관심주 : 현대오토에버, 엠씨넥스
Q2. 로봇주, 매수 vs 관망
(김시은)
- 트럼프 경호에 보스턴다이내믹스 4족 보행 로봇개 투입
- 트럼프 취임 첫날 불법 이민자 대거 추방 공언
- 미국 리쇼어링 적극 추진
- 제조업 자동화 설비 및 협동로봇 확대 기대
- 테슬라 휴머노이드 로봇 상용화 기대감
- 최근 기관들의 바텀피싱(저점매수) 산업군 집중 필요
- 로봇 섹터 내 각 기업들 추구 방향 달라
- 국내 로봇 기업들, 타 해외 기업들 대비 매력도 하락
- 자본력 뒷받침 되는 대기업 연관 기업들 위주 관심 필요
- 관심주 : 레인보우로보틱스
- 25년부터 AMR, 4족 보행로봇 등 본격적인 매출 발생 기대
- 2분기 매출 32억, 영업손실 25억 등 영업적자 지속
- 삼성전자 두 차례 투자 통해 지분 14.84% 확보
- 콜옵션 행사 시 삼성전자의 지분율 59.94%
(손열호)
- 트럼프 2.0 관련 로봇 산업 규제 완화 기대감
- KAIST 4족 보행 로봇, 세계 최초 마라톤 풀코스 완주
- LG엔솔, 로봇에도 실린다...美 베어로보틱스 단독 공급
- 관심주: 엔젤로보틱스, 레인보우로보틱스
Q3. 우주항공, 매수 vs 관망
(김시은)
- 미 동부 시간 기준 19일 오후 6시 스타십 6차 발사 예정
- 스페이스X 최근 3년간 美 정부 지원 발사 중 70% 처리
- 스페이스X 향후 몇 년간 발사 자금 지원할 연방 계약 수주 지속
- 스페이스X 주식 공개매수서 기업가치 약 350조 원 평가
- 장기로 기존 우주 산업에 참가한 이력 있는 기업들 위주 접근 필요
- 관심주 : 쎄트렉아이
- 창사 이래 최대 수주 잔고 보유
- 올해 매출 90% 이상 정부 프로젝트
- 내년부터 수익성 확대 기대
- 한화 그룹과의 시너지 기대
- 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이 보유 지분 36.4%
(손열호)
- 머스크 힘주는 우주산업..."뒤처진 韓, 민간 앞장서야"
- 스페이스X와 LG에너지솔루션 협업 가능성 농후
- 내년 위성통신 서비스 국내 출시 예정
- "우주항공 제대로 키워보자"... 한화 적극적인 행보
- 관심주: AP위성, 켄코아에어로스페이스
