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현대모비스, 중장기 목표 확인 + 주주환원 Update
[토마토티브이 2024-11-20]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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현대모비스 / 상상인증권 / 중장기 목표 확인 + 주주환원 Update
매수 / 290,000원 =
- 지분법이익 포함 순이익 기준, 총주주환원율 3년간 30% 이상
- 선도기술 확보, 사업 체질 개선, ESG 경영 강화 등 목표
= 향후 글로벌 고객비중 40%까지 확대 목표 제시
오리온 / 신한투자증권 / 약속의 4분기에 들어서며
매수 / 128,000원 =
= 소외된 K-푸드 대장, 4분기부터 반등 가능
- 10월 실적, 부진에서 벗어나 회복되는 매출
- 제품·채널 경쟁력 강화, 주가 회복 기대
삼화콘덴서 / KB증권 / 더뎌지는 업황 개선
매수 / 42,000원 ▼
= 반도체향, 전장용 MLCC 판매 부진
- 전기차 성장세 둔화, 전방 수요 부진 장기화
- 원자재 가격 상승으로 비용 부담 확대
동국제강 / 상상인증권 / 속도보다는 방향성 전환에 무게를 두자
매수 / 13,000원 (신규)
= 내년 봉형강 수요 개선 국면 가능성
- 금리-건설경기 반영 시차...내년 하반기 본격 회복 전망
- 3Q24 영업이익 215억원, 컨센서스 하회
