VOD 보기
엔비디아, 3분기 어닝 서프라이즈
[토마토티브이 2024-11-21]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
===========================
▶ 체크인 ① 엔비디아, 3분기 어닝 서프라이즈
- 엔비디아, 3분기 실적 시장 예상치 상회
- 매출 350.8억달러(+94%), 주당EPS 81센트(+103%) 기록
- 시장 예상치 매출 331.6억달러, 주당 EPS 75센트 크게 상회 기록
- 매출액 증가율, 규모 확대될수록 하락하는 모습
- AI와 관련된 데이터 센터의 매출 308억달러로 전년비 +112% 증가
- H200칩 매출 큰 폭 상승, 2분기대비 +17% 증가
- 4분기 가이던스 매출 367.5~382.5억달러(평균 375억달러)로 예상
- 시간외 가이던스 예상치 수준으로 차익매물 출회 약세 중
- 국내 HBM관련 기업 관심 필요
- HBM D램의 탄탄한 수요 확인, HBM에 대한 우려감 감소 전망
- 수요 증가, 관련 투자 지속 예상
- SK하이닉스뿐만 아니라 삼성전자 밸류 체인 주도 관심 필요
- 중장기적 미세화 공정 관련 장비주 관심 필요
- 반도체 미세화 공정 계속 진행, 관련 장비 수요 증가 예상
- 레이저 관련 장비주, 중장기적인 관점 관심
▷관심주: 한화인더스트리얼솔루션즈, 파크시스템즈, 이노테크닉스
▶ 체크인 ② IT 하드웨어, 25년은?
- 기대 대비 낮은 성장
▷전략 포인트
- HW 수요회복 미미
- 제품별, 부품별 추이 주목
- 반도체, MLCC 수요 견조
▶ 체크인 ③ 밸류업 기대감에 금융주 랠리
- 금융당국, 2천억 규모 밸류업 펀드 조성
- 금융당국, 밸류업 지수 추종 펀드 오늘(21일) 조성 예정
- 최근 하락하는 국내 증시의 투자심리 개선 의지 표명
- 거래소, 12월 20일 밸류업지수 편입 종목 확대 예정
- 지난 9월 발표한 코리아밸류업에 대한 시장 분위기 안 좋은 상황
- 최근 밸류업 프로그램 발표 기업 중 20여개 기업 지수 특별 편입 예상
- 밸류업 펀드 시장 영향 제한 전망
- 밸류업 펀드의 연내 설정규모 5천억으로 투자심리 개선 어려운 상황
- 외국인 매도 지속 시 지수 약세 지속 가능성 농후
- 금융주, 밸류업 지수 편입 기대감과 배당 확대 기대감으로 강세
- KB금융, 하나금융 등 특별 편입 유력
- 금융지주, 4분기 실적 호조세 예상
- 금융 업종, 실적 개선세 지속으로 배당 확대에 대한 기대감
- 주요 금융지주, ‘27년까지 주주환원율 50%로 확대하겠다는 입장
▷관심주: KB금융(105560)
▶ 체크인 ④ 통신주, 25년 성장 포인트는?
- 비용통제 & 배당이 전부?
▷전략 포인트
- 통신주, B2B 성장
- AI 데이터센터 및 클라우드
- KT, SKT 관심 지속
