VOD 보기
바이오 수급, 2차전지로 이동?
[토마토티브이 2024-11-22]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사 / 임순재 대표(루크투자연구소)
=============================
1. 바이오 수급, 2차전지로 이동?
(임순재)
- 알테오젠 하락으로 제약바이오 투심 위축
- 미국의 생물보안법, 바이오시밀러 확대 기대감 여전
- 관심주 : 삼성바이오로직스
- 2차전지, 저가 매수세 유입...내년 이후 실적 개선 기대감
- IRA 보조금 축소폭 크지 않을 기대
- 내년 유럽내 자동차 CO2 규제 강화 기대
- 최근 탄산리튬 가격 반등
(윤여민)
- 20일 종가 기준 "KRX 2차전지 TOP10 지수" 시총 219조2,948억원
- 미국 대선 전날인 5일 247조6,909억원과 비교 시 28조3,961억원(-11.5%) 감소
- IRA, 전기차 보조금 아니야...IRA 내 수송은 29%, 그 중 전기차 보조금 포함
- 전기차 구매 보조금 폐지 가시화 시점 논란...이미 보조금 축소 중
- 관련주 : LG에너지솔루션
2. 로봇주 시세 시작되나?
(임순재)
- 머스크 트레이딩으로 로봇 관련주 강세
- 미국내 자율주행, 로봇, AI 관련 규제 완화 기대
- 최근 업그레이드된 휴머노이드 로봇 공개
- 아직 국내 로봇 기술, 글로벌 기업과의 격차 커
- 로봇용 부품 개발 생산 기업 관심 필요
- 관심주 : 에스피지, 에스비비테크
(윤여민)
- 트럼프 트레이드에 이어 머스크 트레이드까지 테마 형성
- 자율주행 차량 규제 완화 및 킴 카다시안의 "옵티머스" 촬영 영상 SNS 업로드
- 로봇 주요 종목 시총 5,000억원 이하...실적 영세하거나 적자 대부분
3. SKC 미국 보조금에 유리기판 반짝?
(임순재)
- SKC, 미국내 반도체 R&D 보조금 업체로 선정
- 유리기판 시장규모, 2034년 42억달러 수준으로 확대 전망
- 2034년까지 연평균 5.9%씩 성장할 것
- 반도체 성능개선, 전력소모·부피 축소 "게임체인저"
- 빠른 데이터처리가 필요한 AI 관련 기기 탑재 시 성능 향상 기대
- 충격에 약한 문제 해결에 어려움 지속...특수 용도에 사용될 것
- 2030년 이후 일반 반도체 사용 가능
- 관심주 : SKC
(윤여민)
- SKC앱솔릭스, 미국 정부로부터 생산 지원보조금 7,500만달러 수령
- 미국 상무부, NAPMP 유리기판 분야 대상자로 앱솔릭스 컨소시엄 선정...1억 달러 지급 협약 체결
- 앱솔릭스 세계 최초 유리기판 상업화 앞두고 있어
- 관련주 : 주성엔지니어링
