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LG유플러스, 기업가치 제고 계획 발표, 중장기 ROE 8~10%, 주주환원율 40~60%
[토마토티브이 2024-11-25]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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LG유플러스 / 대신증권 / 의지와 현실 사이의 절충안
매수 / 14,000원 ▲
- 기업가치 제고 계획 발표, 중장기 ROE 8~10%, 주주환원율 40~60%
- B2B·AIDC로 성장동력 강화, B2C·디지털 기반 유통구조 전환
= 주주환원 강화, 이익 개선, 저평가, 외국인 수급
알테오젠 / 신한투자증권 / 이제까지 루머가 맞았던 적이 있는가?
매수 / 730,000원 =
- 키트루다SC 3상 성공, 생산 공장 건설을 위한 자금 조달
- 2대 주주의 지분 확대, 특허는 할로자임이 침해
= 머크의 이의제기, 특허의 권리범위 구분 위함
성일하이텍 / IBK투자증권 / 흑자 전환 시점은 내년으로
중립 / 45,000원 ▼
- 3Q24 영업이익 -132억원(적자 지속), 컨센서스 하회
- 니켈 부문 해외 고객사 수요처 이전 요청에 매출 이연
= 2차전지 불확실성 확대, 글로벌 전기차 수요 둔화
에코프로비엠 / 상상인증권 / 확실한 성장동력을 기다리는 중
중립 / 140,000원 ▼
- 고객사 북미시장 전략 이연에 성장성 여전히 불확실
- 중장기 증설계획 연기, 23년 판매량 대비 성장여력
= 단기 가동률 하락 불가피, 원재료 가격 회복 필요
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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LG유플러스 / 대신증권 / 의지와 현실 사이의 절충안
매수 / 14,000원 ▲
- 기업가치 제고 계획 발표, 중장기 ROE 8~10%, 주주환원율 40~60%
- B2B·AIDC로 성장동력 강화, B2C·디지털 기반 유통구조 전환
= 주주환원 강화, 이익 개선, 저평가, 외국인 수급
알테오젠 / 신한투자증권 / 이제까지 루머가 맞았던 적이 있는가?
매수 / 730,000원 =
- 키트루다SC 3상 성공, 생산 공장 건설을 위한 자금 조달
- 2대 주주의 지분 확대, 특허는 할로자임이 침해
= 머크의 이의제기, 특허의 권리범위 구분 위함
성일하이텍 / IBK투자증권 / 흑자 전환 시점은 내년으로
중립 / 45,000원 ▼
- 3Q24 영업이익 -132억원(적자 지속), 컨센서스 하회
- 니켈 부문 해외 고객사 수요처 이전 요청에 매출 이연
= 2차전지 불확실성 확대, 글로벌 전기차 수요 둔화
에코프로비엠 / 상상인증권 / 확실한 성장동력을 기다리는 중
중립 / 140,000원 ▼
- 고객사 북미시장 전략 이연에 성장성 여전히 불확실
- 중장기 증설계획 연기, 23년 판매량 대비 성장여력
= 단기 가동률 하락 불가피, 원재료 가격 회복 필요
