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조선/기자재, 지금 승선해도 안늦었다?
[토마토티브이 2024-11-25]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 송범선 실장(썬투자)
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1. 조선/기자재, 지금 승선해도 안늦었다?
(윤여민)
- 트럼프·윤 대통령 통화 "조선업", 트럼프 당선 후 5사 평균 26% 상승
- 한화오션, 지난 5일 대비 38.22% 상승...코스피 2.94% 하락
- 친환경 선박 수요 증가와 중국 조선소들의 주문 쇄도
- 엔진사도 특수...한화엔진 52주 신고가 갱신
- 관심주 : STX엔진, 삼성E&A
(송범선)
- 조선·기자재, 트럼프가 한국에 도움 요청한 확실한 수혜주
- 미 함정 유지·보수·정비(MRO) 포함 조선 산업 협력 강조
- 조선 산업, 한미 양국 윈윈 가능한 새로운 기회의 영역
- 한화오션 발주 지속...미국 윌리 쉬라함 사업, 급유함 유콘함 MRO 사업 등
- 한국석유공사 제출한 동해 심해 가스전 "대왕고래" 최종 승인·확정 계획
- 최선호주 : STX엔진
- 조선소와 발전소 등에 선박용 및 발전기용 디젤엔진 공급
- 육군·해군에 육상용 및 해상용 방위산업 엔진 공급
- 국방부 및 조선소 등에 전자통신장비 공급
- 중대형 엔진 시장, 오랜기간 MDT사와 계약 통해 품질 및 브랜드 기술 보유
2. 거침없는 엔터주
(윤여민)
- 엔터 섹터, 2024년 11얼부터 코스닥 대비 강세
- 내년 실적 성장과 함께 양호한 주가 흐름 지속
: BTS·블랙핑크 완전체 컴백, 신인 IP 수익화 시점, 음반 판매량 반등
- 미국 수출 증가...트럼프 딱히 관심 없는 분야
- 관련주 : JYP Ent.
(송범선)
- 중국의 한한령 해제 기대감
- 한중문화장관 회담...양국 인적 교류와 문화예술·콘텐츠 교류 확대
- 대중문화 분야 한중 합작 예정
- 중국 내 한국 영화 상영 및 공연 활성화
- 최선호주 : 하이브
- BTS 컴백 임박
- 사업 모델 및 영역 확대로 수익성 개선 전망
- 지난해 최고 실적 돌파...2026년까지 성장 지속 전망
3. 살아난 삼성전자, 같이 볼 소부장은?
(윤여민)
- 엔비디아 젠슨 황이 "삼성전자 HBM 승인 위해 최대한 빨리 작업중"
- 삼성전자 10조원 규모 자사주 매입 계획
- 구조조정·전략적 선택 등 기업 경영 의사결정 포함 거버넌스 이슈 해결 과제
- 관련주 : 주성엔지니어링
(송범선)
- 삼성전자, AI 랠리 합류할 전망
- 젠슨 황 "HBM 승인 최대한 빨리 작업 중“
- “삼성전자로부터 HBM3E 8단, 12단 모두 납품받는 방안 검토”
- 원가 절감, 가격 협상력 고려 시 삼성전자 HBM 필요한 상황
- 삼성전자향 소부장 기업 주목
- 최선호주 : 와이씨
- 삼성전자가 지분 11.7% 보유
- 와이씨, 최근 삼성전자와 1000억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결
- HBM용 테스터 MT8311 납품 예정
- 평택 캠퍼스 P4 공장 장비 주문 정상화와 DRAM용 테스터 납품 본격화
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 송범선 실장(썬투자)
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1. 조선/기자재, 지금 승선해도 안늦었다?
(윤여민)
- 트럼프·윤 대통령 통화 "조선업", 트럼프 당선 후 5사 평균 26% 상승
- 한화오션, 지난 5일 대비 38.22% 상승...코스피 2.94% 하락
- 친환경 선박 수요 증가와 중국 조선소들의 주문 쇄도
- 엔진사도 특수...한화엔진 52주 신고가 갱신
- 관심주 : STX엔진, 삼성E&A
(송범선)
- 조선·기자재, 트럼프가 한국에 도움 요청한 확실한 수혜주
- 미 함정 유지·보수·정비(MRO) 포함 조선 산업 협력 강조
- 조선 산업, 한미 양국 윈윈 가능한 새로운 기회의 영역
- 한화오션 발주 지속...미국 윌리 쉬라함 사업, 급유함 유콘함 MRO 사업 등
- 한국석유공사 제출한 동해 심해 가스전 "대왕고래" 최종 승인·확정 계획
- 최선호주 : STX엔진
- 조선소와 발전소 등에 선박용 및 발전기용 디젤엔진 공급
- 육군·해군에 육상용 및 해상용 방위산업 엔진 공급
- 국방부 및 조선소 등에 전자통신장비 공급
- 중대형 엔진 시장, 오랜기간 MDT사와 계약 통해 품질 및 브랜드 기술 보유
2. 거침없는 엔터주
(윤여민)
- 엔터 섹터, 2024년 11얼부터 코스닥 대비 강세
- 내년 실적 성장과 함께 양호한 주가 흐름 지속
: BTS·블랙핑크 완전체 컴백, 신인 IP 수익화 시점, 음반 판매량 반등
- 미국 수출 증가...트럼프 딱히 관심 없는 분야
- 관련주 : JYP Ent.
(송범선)
- 중국의 한한령 해제 기대감
- 한중문화장관 회담...양국 인적 교류와 문화예술·콘텐츠 교류 확대
- 대중문화 분야 한중 합작 예정
- 중국 내 한국 영화 상영 및 공연 활성화
- 최선호주 : 하이브
- BTS 컴백 임박
- 사업 모델 및 영역 확대로 수익성 개선 전망
- 지난해 최고 실적 돌파...2026년까지 성장 지속 전망
3. 살아난 삼성전자, 같이 볼 소부장은?
(윤여민)
- 엔비디아 젠슨 황이 "삼성전자 HBM 승인 위해 최대한 빨리 작업중"
- 삼성전자 10조원 규모 자사주 매입 계획
- 구조조정·전략적 선택 등 기업 경영 의사결정 포함 거버넌스 이슈 해결 과제
- 관련주 : 주성엔지니어링
(송범선)
- 삼성전자, AI 랠리 합류할 전망
- 젠슨 황 "HBM 승인 최대한 빨리 작업 중“
- “삼성전자로부터 HBM3E 8단, 12단 모두 납품받는 방안 검토”
- 원가 절감, 가격 협상력 고려 시 삼성전자 HBM 필요한 상황
- 삼성전자향 소부장 기업 주목
- 최선호주 : 와이씨
- 삼성전자가 지분 11.7% 보유
- 와이씨, 최근 삼성전자와 1000억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결
- HBM용 테스터 MT8311 납품 예정
- 평택 캠퍼스 P4 공장 장비 주문 정상화와 DRAM용 테스터 납품 본격화
