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연말 통신주 상승 기대
[토마토티브이 2024-11-26]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 3대지수 모두 상승 마감
- 테슬라, 엔비디아 4% 내외 하락
- 삼성전자, 2차전지 동반 강세에 양시장 반등
- 코스닥 외국인 매수, 코스피 외국인 막판 매도 전환
- 알테오젠 루머 신빙성 의문 제기로 큰 폭 반등
- 헬스케어, 엔터, 여행 등 반등
키워드1. 연말 통신주 상승 기대
- 배당 기준일 2월로 변경으로 12월 배당락 우려 감소
- 낙관적 25년 통신사 실적 전망
- 5G Adcanced 도입 기대감을 바탕으로 멀티플 확장 예상
- 경기 부진으로 성장주 기대감 감소. 가치주 선호 수급 증대
- 밸류업 정책을 근간으로 주주이익환원 금액 증
* 관심주 : KT, 25년 통신 3사중 가장 돋보이는 이익 성장 예상
키워드2. 선별적 접근 필요
- 2024년 의류산업 고물가, 고금리, 경기악화로 부진
- OEM사의 경우 1분기 매출액 턴어라운드 vs 고객사들 보수적 재고매
- 25년 의류 산업 핵심은 브랜드 경쟁력과 트럼프 관세 정책
- 보편관세 부과는 OEM 업황에 부정적 작용
: But 중국 관세만 대폭 인상할 경우 한국 OEM 반사이익 가능
* 관심주 : 휠라홀딩스, 브랜드 턴어라운드와 높은 주주환원
키워드3. 관심주
* 관심주 : NAVER, 광고부문 회복세 지속 및 매출 성장에 대한 기대 증대
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 3대지수 모두 상승 마감
- 테슬라, 엔비디아 4% 내외 하락
- 삼성전자, 2차전지 동반 강세에 양시장 반등
- 코스닥 외국인 매수, 코스피 외국인 막판 매도 전환
- 알테오젠 루머 신빙성 의문 제기로 큰 폭 반등
- 헬스케어, 엔터, 여행 등 반등
키워드1. 연말 통신주 상승 기대
- 배당 기준일 2월로 변경으로 12월 배당락 우려 감소
- 낙관적 25년 통신사 실적 전망
- 5G Adcanced 도입 기대감을 바탕으로 멀티플 확장 예상
- 경기 부진으로 성장주 기대감 감소. 가치주 선호 수급 증대
- 밸류업 정책을 근간으로 주주이익환원 금액 증
* 관심주 : KT, 25년 통신 3사중 가장 돋보이는 이익 성장 예상
키워드2. 선별적 접근 필요
- 2024년 의류산업 고물가, 고금리, 경기악화로 부진
- OEM사의 경우 1분기 매출액 턴어라운드 vs 고객사들 보수적 재고매
- 25년 의류 산업 핵심은 브랜드 경쟁력과 트럼프 관세 정책
- 보편관세 부과는 OEM 업황에 부정적 작용
: But 중국 관세만 대폭 인상할 경우 한국 OEM 반사이익 가능
* 관심주 : 휠라홀딩스, 브랜드 턴어라운드와 높은 주주환원
키워드3. 관심주
* 관심주 : NAVER, 광고부문 회복세 지속 및 매출 성장에 대한 기대 증대
