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트럼프 2기, 반도체 보조금도 삭제?
[토마토티브이 2024-11-27]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 트럼프 2기, 반도체 보조금도 삭제?
(송범선)
- 향후 정부 축소 칼날, 반도체 분야에 미칠 것
- "정부효율부" 수장 라마스와미, 바이든정부의 막판 보조금 지급 비판
- 러몬도 장관, 인텔, 마이크론, 삼성, SK하이닉스 등 보조금 집행 분투
- 바이든 행정부, 인텔에 최대 78억 6천600만 달러 지급 발표
- 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 아직 보조금 받지 못해
- 트럼프 정부 불평으로 제동 걸릴 가능성
- 반도체주, 저점 반등 노리며 상승 예상
(김시은)
- 바이든 행정부, TSMC에 이어 인텔에도 반도체 보조금 지급
- 바이든 행정부, 인텔에 최대 78억 6600만 달러 반도체 보조금 지급
- 인텔 보조금 규모, 당초보다 약 6억 달러 축소
- "정부효율부" 수장 라마스와미, 바이든정부의 막판 보조금 지급 비판
- 트럼프 정부, 칩스법 재검토 혹은 지원금 환수 우려
- 삼성전자·SK하이닉스, 지원금 받기 전까지 칩스법 노이즈 지속 전망
- 바이든, 삼성전자 보조금 9조 및 SK하이닉스 6,200억 보조금 약속
- 칩스법에 대한 우려, 삼성전자에 더 크게 작용
- 삼성전자 조직 개편 이후 기술 중심 리빌딩 전략 실행 여부 중요
- 삼성전자 자사주 소각 및 매입으로 주가 하방 경직성
- 삼성전자, 엔비디아의 퀄 테스트 승인 필요
- SK하이닉스와 삼성전자 간 힘겨루기 지속
주제 2. 북미 정상회담 조기 추진?
(송범선)
- 트럼프, 김정은과 직접 대화 추진 방안 논의
- 트럼프, 북한과 무력 충돌 위험 축소 희망
- 트럼프 취임 후 이른 시기에 북미 정상회담 추진 성사 가능성
- 대북 관련주 긍정적
- 최선호주 : 현대건설
- 현대그룹, 전통적인 대북 관련주
- 현대건설, 우크라이나 재건 관련주에서 빠져 큰 조정
- 강한 반등 나올 것으로 예상
(김시은)
- "美, 트럼프-김정은 직접대화 검토"
- 트럼프, 대선 때 친분 부각하며 직접 대화 시사
- 트레이딩 접근 가능 판단
- 눌림 시 접근
주제 3. 경기방어주가 매력적인 시점?
(송범선)
- 경기방어주, 주식시장 및 경기 불황일 때 수요 증가하는 생활필수품 관련
업종
- 연말 배당 시즌...경기방어주, 전통적으로 고배당주 많아 긍정적
- 최선호주 : 한국가스공사
- 경기방어주 및 대왕고래 관련주
- 동해 심해 가스전 "대왕고래" 시추 계획 최종 승인 확정 계획
(김시은)
- 경기방어주 대표적으로 통신, 금융주
- 최근 시장 불확실성 증가에 방어주 매력적 구간대
- 방어주, 배당 매력 및 시세 차익
- 12월 밸류업 지수 종목 편입 기대감 유효
