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트럼프의 명과 암, 재건·대북 수혜 vs 방산 피해
[토마토티브이 2024-11-27]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶트럼프의 명과 암, 재건·대북 수혜 vs 방산 피해
Q1. 트럼프의 명: 평화? 재건·대북 수혜 vs 방산 피해?
- 머스크 "F-35나 만드는..." 미국 정부 개혁 1호 국방부
→ 국방부 예산 감축 시사에 방산주 하락세
- 이스라엘·헤즈볼라, 60일간 휴전 합의
→ 트럼프·머스크·인선 영향력 체크
- 트럼프-김정은 직접대화 검토
→ 각 재건 스윙, 대북 단기 매매, 방산 눌림목 스윙 대응
Q2. 트럼프의 암: 관세? 자동차
- 트럼프, 동맹부터 '25% 관세 폭격'
- 펜타닐 해결 전까지 모든 중국산 제품 10% 추가 관세
→ 전기차 100%, 태양광셀·반도체 50%, 배터리 부품·흑연 25%
- IRA 폐지 가능성과 보조금 지급 이슈 상존
- 성장·안정성 보유 종목 위주의 보수적 접근
→ 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 밸류체인, 장비 등
Q3. 트럼프 명과 암, 탑픽은?
▷ 탑픽: 현대건설(000720)
- 토목과 건축공사 주요 사업 영위
- 우크라 재건, 남북경협 실수혜 가능성
→ 작년 우크라 전력공사발 1조 규모 송전변 MOU 체결
→ HD현대그룹, 실제 남북경협 수혜 이력
→ 건설주 중에서도 삼성물산만큼 탄탄
