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관세 전쟁 시작...무풍지대는 어디인가?
[토마토티브이 2024-11-29]
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▶ 프로의 시선
진행 : 권미란
출연 : 하창완 본부장(헤르메스스탁)
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주제 : 관세 전쟁 시작...무풍지대는 어디인가?
Q. 트럼프가 당선인이 되면서 전세계적으로 관세 우려
- 트럼프, 취임 첫 날 멕시코와 캐나다에 25% 관세 부과 예정
- 관세, 펜타닐 침략 멈출 때까지 유효할 것이라 언급
- 미국의 수입 1위 중국, 2위 멕시코, 3위 캐나다
- 무역전쟁 등 이슈 지속 전망
Q. 산업적인 부분 어떤 관점으로 해당 산업 봐야하나
- 미국 자체적으로 해결할 수 없거나 관세 흐름에 벗어날 수 있는 산업 선택 필요
- 관세 제외했을 때 산업적인 성장 유효한 곳 선정
- 수주 등 실질적으로 숫자가 나오는 산업 관심 필요
Q. 대표적으로 조선이 기대가 되고 있다는데?
- 트럼프, 조선업에 대한 도움 요청
- LNG 프로젝트 재개 등으로 LNG선 수요 확대 전망
- MRO 등 추가적인 모멘텀 나올 수 있어
- 미국 조선업 점유율, 약 0.2% 수준
Q. 최근 미국 내 전력난에 대한 논이도 있는데?
- 미국 내 노후 변압기 교체 사이클
- AI 데이터센터 등에 따라 수요 확대
- 해저케이블, 인터넷에 필수적인 기간 인프라...국제 통신 99% 담당
- 24년 전세계 해저케이블 완성 거리 14만km...5년 전 대비 3배 이상
- 동영상, 클라우드 서비스 보급으로 데이터 수요 증가
- 미중 대립에 2026년 이후 중국 연결 예정 해저 케이블 "0개’
- 2020년 트럼프 정권 당시 클린 네트워크 계획 발표
- 통신 인프라에서 중국 기업 배제 방침, 기업 정보 보호 이유
- 해저 케이블 접속지, 중국에서 동남아시아로 변경
- 25년 이후 싱가포르에 7개 새로 연결될 예정 vs 중국 절반 이하
- LS전선, 美 IRA 1300억…해저케이블 과점 유지
Q. 관세 이야기는 아니지만 레드웨이브로 인해 CDMO쪽도 기대가 된다는데?
- 미국 바이오 안보법 추진에 국내 바이오 업체들 수혜 기대
- 미국 바이오 기업들 79%가 중국 CDMO에 의존
- 미국, 중국 바이오 기업의 거래 제한
- 우시앱텍, 베이징게놈연구소(BGI), MGI, 컴플리트 제노믹스
- 블록버스터급 특허 만료 이슈에 시장 확대 기대
Q. 관련 산업 투자 전략
- 이슈별로 순환매 관점으로 움직일 확률 높아
- 최근 기관의 수급 기조 매우 중요...기관의 수급 연속성 체크
