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KT, 체질개선에 중장기적 수익성 선반영 예상
[토마토티브이 2024-12-02]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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KT / SK증권 / 구조조정 효과는 주가에 선반영될 전망
매구 / 58,000원 ▲
- 인건비 등 비용효율화, 2025년 2조원 영업이익 달성 유력
- 일시적 비용 반영에 4Q24 영업이익 -5,509억원 예상
= 체질개선에 중장기적 수익성 선반영 예상
BGF리테일 / 하나증권 / 그래도 안정적인 편의점
매수 / 140,000원 =
- 3Q24 영업이익 912억원(YoY 5%), 5개 분기 만에 증익 전환
- 우량 신규점 개점, 비용 안정화로 손익구조 개선 효과
= 유통 업종 내 가장 안정적 실적 구조, 방어주
효성중공업 / 신한투자증권 / 4Q24 Pre 마진 상향, 그룹 리스크는 매수 기회
매수 / 510,000원 =
- 전력기기 마진율 본격 상향 시작, 경쟁사와 격차 축소
- 사업적 관계 부재한 그룹사 재무 우려는 과도
= 4Q24 영업이익 1,468억원(+132%) 전망
코스메카코리아 / 유안타증권 / Corporate Day 후기: 힘을 내요 잉글우드랩
매수 / 110,000원 =
- 인디 브랜드 수출 증가에 계절성 완화, 연간 매출 성장세 예상
- 맞춤 쿠션 제품 수주 중, 대량 수주 체제 전환해 영업이익률 개선
= 미국 시장 K-뷰티 침투율 2.3%, 추가 성장 여력
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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KT / SK증권 / 구조조정 효과는 주가에 선반영될 전망
매구 / 58,000원 ▲
- 인건비 등 비용효율화, 2025년 2조원 영업이익 달성 유력
- 일시적 비용 반영에 4Q24 영업이익 -5,509억원 예상
= 체질개선에 중장기적 수익성 선반영 예상
BGF리테일 / 하나증권 / 그래도 안정적인 편의점
매수 / 140,000원 =
- 3Q24 영업이익 912억원(YoY 5%), 5개 분기 만에 증익 전환
- 우량 신규점 개점, 비용 안정화로 손익구조 개선 효과
= 유통 업종 내 가장 안정적 실적 구조, 방어주
효성중공업 / 신한투자증권 / 4Q24 Pre 마진 상향, 그룹 리스크는 매수 기회
매수 / 510,000원 =
- 전력기기 마진율 본격 상향 시작, 경쟁사와 격차 축소
- 사업적 관계 부재한 그룹사 재무 우려는 과도
= 4Q24 영업이익 1,468억원(+132%) 전망
코스메카코리아 / 유안타증권 / Corporate Day 후기: 힘을 내요 잉글우드랩
매수 / 110,000원 =
- 인디 브랜드 수출 증가에 계절성 완화, 연간 매출 성장세 예상
- 맞춤 쿠션 제품 수주 중, 대량 수주 체제 전환해 영업이익률 개선
= 미국 시장 K-뷰티 침투율 2.3%, 추가 성장 여력
